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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 54 项建仓 1增持 21减持 31清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.2M

3,069,952 +5%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.1M

2,423,538 +4%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.8M

2,070,106 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.3M

2,806,089 -2%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.1M

1,718,279 +0%

增持

DFGX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.3M

1,314,052 +4%

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.7M

1,981,741 +2%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.0M

798,856 +0%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.0M

820,714 -2%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.9M

494,791 -1%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.7M

812,157 -2%

增持

DFIP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

898,342 +3%

减持

AAPL APPLE INC

+$1.6M

34,227 -1%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5M

333,502 -0%

减持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.2M

537,300 -0%

减持

DE DEERE & CO

-$781.2K

14,684 -0%

减持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$700.7K

464,529 -1%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$676.5K

537,991 +3%

增持

VGUS VANGUARD INSTL INDEX FD

+$664.8K

14,932 +143%

减持

ORCL ORACLE CORP

-$591.8K

2,633 -57%

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$509.0K

203,634 -2%

减持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$264.2K

207,933 -1%

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$226.6K

687

清仓

BMI BADGER METER INC

-$220.7K

0 -100%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$188.9K

6,276 +1%

增持

DFSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$181.7K

159,587 +1%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$124.5K

1,882 +0%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$111.6K

9,635 +0%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$110.3K

6,785 -0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$95.2K

3,678 +0%

减持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$88.8K

41,181 -2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$88.7K

4,267 +0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$83.3K

2,570 -0%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$83.0K

32,388 -0%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$76.0K

1,189 -2%

减持

META META PLATFORMS INC

-$63.9K

346 -20%

减持

DHR DANAHER CORPORATION

-$61.6K

1,100 -22%

减持

ABBV ABBVIE INC

+$59.1K

1,292 -0%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$54.9K

903 +3%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$50.8K

1,410 -2%

减持

IVW ISHARES TR

-$46.7K

5,136 -15%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$35.5K

1,104 -0%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$35.5K

6,239 -0%

减持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$29.7K

3,811 -12%

减持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$25.2K

6,759 -7%

减持

WEC WEC ENERGY GROUP INC

+$24.6K

2,382 -0%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

-$23.7K

3,383 +0%

增持

KO COCA COLA CO

-$23.3K

5,399 +0%

增持

VBIL VANGUARD INSTL INDEX FD

+$21.5K

7,164 +4%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$17.8K

3,188 +0%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$16.6K

438 -1%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$10.9K

11,879 -4%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$7.2K

996 +0%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$3.7K

1,695 -7%