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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 58 项建仓 6增持 35减持 15清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$15.9M

2,801,439 +12%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$11.7M

2,265,253 +11%

建仓

DFSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.6M

147,228

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.3M

1,966,059 +4%

增持

DFIP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.3M

849,966 +13%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.9M

2,916,306 +0%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.3M

862,785 +5%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.2M

2,022,756 -0%

增持

DFGX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.8M

1,235,376 +5%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.5M

864,836 -3%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.5M

311,970 +1%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.3M

456,398 +2%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.2M

41,473 -1%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

477,149 +5%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$798.6K

533,153 +5%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$788.7K

208,142 +6%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$768.8K

509,346 +3%

减持

DE DEERE & CO

+$644.3K

14,819 -1%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$585.2K

1,658,193 +3%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$560.6K

6,829 +1%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$511.7K

1,862

建仓

IXUS ISHARES TR

+$336.6K

4,822

增持

IWF ISHARES TR

+$250.3K

1,497 +107%

建仓

RTX RTX CORPORATION

+$246.0K

1,857

清仓

MRK MERCK & CO INC

-$215.1K

0 -100%

建仓

VGUS VANGUARD INSTL INDEX FD

+$215.0K

2,849

建仓

AMGN AMGEN INC

+$214.7K

689

清仓

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$208.8K

0 -100%

减持

IVV ISHARES TR

-$177.0K

1,862 -10%

减持

IVW ISHARES TR

-$173.7K

7,066 -14%

减持

ORCL ORACLE CORP

-$163.4K

6,079 -0%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$134.9K

6,737 +5%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$102.0K

3,200 -2%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$99.3K

35,199 +0%

减持

CAT CATERPILLAR INC

-$94.4K

1,323 -10%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$94.1K

2,574 +12%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$92.7K

4,289 +6%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$91.5K

3,621 -14%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$84.9K

771,087 -0%

增持

KO COCA COLA CO

+$72.5K

6,558 +3%

增持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$69.0K

195,628 +5%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$66.2K

12,691 -15%

增持

GOOG ALPHABET INC

-$63.6K

2,081 +2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$57.7K

10,432 +12%

减持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

-$37.3K

40,854 -4%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$29.8K

4,252 +0%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$23.1K

4,620 -0%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$18.0K

1,980 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$17.3K

6,243 +0%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$15.1K

1,410 +7%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$13.2K

9,864 +0%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$11.0K

1,886 +4%

增持

IVE ISHARES TR

+$8.2K

1,261 +4%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$7.9K

454 +1%

增持

BA BOEING CO

-$7.7K

1,297 +0%

增持

WMT WALMART INC

-$5.6K

6,018 +2%

减持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.3K

5,854 -1%

增持

META META PLATFORMS INC

-$3.2K

428 +0%