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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 59 项建仓 2增持 17减持 33清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$5.3M

2,914,747 +1%

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.5M

1,889,957 +2%

增持

AAPL APPLE INC

+$2.1M

41,725 +17%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$2.1M

887,829 +1%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.9M

823,169 +1%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.5M

493,602 +1%

减持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.5M

1,608,976 -2%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.0M

2,022,821 -2%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.0M

774,476 -1%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$983.1K

456,531 +0%

增持

DFIP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$937.6K

754,100 +1%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

-$925.8K

508,156 +0%

增持

DFGX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$848.9K

1,179,388 +2%

增持

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$816.3K

2,495,610 +1%

减持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$757.4K

197,060 -3%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$485.6K

310,231 -3%

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$449.6K

186,660 -8%

减持

ORCL ORACLE CORP

-$411.6K

6,081 -27%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$387.7K

446,336 -2%

清仓

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$349.6K

0 -100%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$264.6K

6,787 -7%

建仓

BA BOEING CO

+$228.9K

1,293

建仓

— REV GROUP INC

+$223.1K

7,000

清仓

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$214.6K

0 -100%

减持

IVE ISHARES TR

-$210.7K

1,216 -46%

清仓

IXUS ISHARES TR

-$205.3K

0 -100%

清仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$204.8K

0 -100%

清仓

PEP PEPSICO INC

-$204.3K

0 -100%

清仓

MMM 3M CO

-$203.7K

0 -100%

清仓

RTX RTX CORPORATION

-$201.4K

0 -100%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$192.1K

4,040 -8%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$170.6K

9,839 -7%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$150.1K

14,954 +103%

减持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

-$148.5K

42,657 -3%

减持

IVW ISHARES TR

-$131.4K

8,171 -19%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$98.9K

1,320 -13%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$96.7K

1,131 -1%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

-$87.3K

2,047,397 +2%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$84.6K

4,631 -5%

减持

DE DEERE & CO

+$74.0K

14,895 -0%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$68.6K

35,189 +302%

减持

V VISA INC

+$68.0K

1,742 -1%

减持

CAT CATERPILLAR INC

-$61.0K

1,463 -3%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$59.4K

2,301 -5%

增持

KO COCA COLA CO

-$58.9K

6,379 +1%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$58.5K

6,442 -3%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$57.1K

6,242 -2%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$50.8K

4,244 -6%

减持

WMT WALMART INC

+$50.4K

5,910 -1%

减持

VTES VANGUARD WELLINGTON FD

-$43.9K

10,819 -3%

增持

UNP UNION PAC CORP

-$34.4K

1,972 +0%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$30.9K

2,041 -5%

减持

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

+$29.0K

1,201 -1%

减持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

-$24.6K

5,886 -5%

减持

IWF ISHARES TR

-$18.6K

723 -12%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$10.4K

1,587 -2%

减持

WEC WEC ENERGY GROUP INC

-$7.9K

2,382 -1%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.8K

3,276 +0%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$1.8K

448 -3%