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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 55 项建仓 9增持 34减持 11清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.3M

2,877,495 +1%

增持

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.4M

2,470,684 +3%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.6M

2,069,934 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.5M

1,846,667 +2%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.4M

2,012,344 +2%

减持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.0M

1,639,133 -1%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.3M

784,184 +1%

增持

DFGX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.3M

1,156,061 +1%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.3M

881,226 +1%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.1M

453,546 +2%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.9M

817,611 +1%

减持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.8M

489,522 -0%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

318,770 +0%

增持

DFIP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.3M

744,364 +1%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

454,461 +1%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$822.1K

505,663 +1%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$821.7K

1,144 -61%

增持

AAPL APPLE INC

+$815.4K

35,809 +0%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$626.4K

8,362 +48%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$578.3K

202,345 +0%

减持

DE DEERE & CO

+$444.2K

14,945 -4%

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$411.5K

202,366 -1%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$373.0K

7,259 -1%

清仓

BA BOEING CO

-$235.7K

0 -100%

建仓

WEC WEC ENERGY GROUP INC

+$231.9K

2,411

建仓

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$214.6K

5,219

建仓

GLD SPDR GOLD TR

+$208.3K

857

建仓

IXUS ISHARES TR

+$205.3K

2,827

建仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$204.8K

231

建仓

PEP PEPSICO INC

+$204.3K

1,201

建仓

MMM 3M CO

+$203.7K

1,490

建仓

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$203.0K

3,264

建仓

RTX RTX CORPORATION

+$201.4K

1,662

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$151.8K

10,589 -1%

增持

CAT CATERPILLAR INC

+$104.4K

1,513 +3%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$95.0K

44,092 +1%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$88.9K

4,493 +0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$84.3K

4,863 +5%

增持

IVV ISHARES TR

+$83.4K

2,078 +2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$65.6K

4,404 +0%

增持

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

+$63.6K

1,217 +1%

增持

KO COCA COLA CO

+$53.2K

6,346 +0%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$41.4K

1,964 +0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$38.8K

2,420 +0%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$37.0K

6,372 -1%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$36.7K

461 +12%

增持

META META PLATFORMS INC

+$30.3K

427 +0%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$29.7K

8,755 +0%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$27.9K

5,152 +3%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$27.1K

7,360 +0%

增持

V VISA INC

+$25.3K

1,755 +1%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$22.6K

1,389 +0%

减持

IVE ISHARES TR

+$14.6K

2,246 -5%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$10.5K

6,642 +0%

减持

DHR DANAHER CORPORATION

-$1.3K

1,417 -10%