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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 51 项建仓 5增持 25减持 15清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.7M

1,626,829 +2%

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.9M

1,770,907 +6%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.2M

2,075,712 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.7M

2,832,063 +1%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.2M

870,400 +0%

减持

VTES VANGUARD WELLINGTON FD

-$2.1M

11,127 -65%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.0M

808,480 +4%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

767,437 -4%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5M

439,251 +2%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.2M

37,244 -5%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

444,873 +7%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

490,239 +7%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$770.8K

311,796 -0%

增持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$737.2K

202,632 +1%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$568.7K

199,534 +4%

减持

IVE ISHARES TR

-$568.3K

2,420 -59%

清仓

IJT ISHARES TR

-$415.6K

0 -100%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$372.6K

6,974 -3%

清仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$310.9K

0 -100%

建仓

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$310.7K

5,007

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$307.9K

675 +11%

清仓

WEC WEC ENERGY GROUP INC

-$285.6K

0 -100%

清仓

WFC WELLS FARGO CO NEW

-$273.4K

0 -100%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$270.4K

9,310 +0%

清仓

IWF ISHARES TR

-$243.7K

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$237.1K

4,481 +2%

建仓

ABBV ABBVIE INC

+$235.5K

1,293

建仓

META META PLATFORMS INC

+$221.6K

456

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$220.2K

1,820

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$209.5K

1,388

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$178.0K

479,783 +3%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$164.8K

4,642 +3%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$133.2K

3,277 +1%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$119.2K

5,843 +0%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$110.2K

43,480 +7%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$102.8K

10,930 -2%

减持

DE DEERE & CO

+$92.7K

15,514 -1%

减持

KO COCA COLA CO

-$92.1K

6,310 -22%

清仓

PDM PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN

-$83.2K

0 -100%

减持

IVW ISHARES TR

+$75.0K

10,037 -2%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$74.5K

1,510 +0%

减持

IVV ISHARES TR

+$67.6K

2,160 -3%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$60.7K

6,472 -15%

增持

WMT WALMART INC

+$47.8K

6,155 +201%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$47.5K

2,140 +8%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$39.7K

7,357 +0%

减持

XEL XCEL ENERGY INC

-$31.2K

3,806 -0%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$24.1K

1,625 -7%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

-$19.8K

4,478 +0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$16.2K

2,448 +3%

增持

PEP PEPSICO INC

+$6.6K

1,194 +0%