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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 60 项建仓 3增持 26减持 24清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$6.7M

2,800,507 +2%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.7M

2,123,949 -1%

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.1M

1,667,386

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

+3%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.8M

1,599,476 +0%

建仓

VTES VANGUARD WELLINGTON FD

+$3.2M

32,002

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.6M

800,873 +0%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.3M

428,690 -3%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.3M

313,093 +0%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.2M

191,984 +40%

增持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.2M

200,300 +36%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.1M

464,623 +5%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.1M

773,928 +3%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.0M

868,344 +2%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.2M

413,961 +3%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$983.3K

456,483 +2%

减持

AAPL APPLE INC

+$710.3K

39,387 -2%

清仓

JELD JELD-WEN HLDG INC

-$672.7K

0 -100%

减持

ORCL ORACLE CORP

-$527.7K

5,831 -46%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$430.8K

40,785 +40%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$310.5K

1,505 +59%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$310.1K

4,383 +3%

建仓

UBFO UNITED SEC BANCSHARES CALIF

+$303.0K

36,025

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$302.1K

610

清仓

GOOGL ALPHABET INC

-$290.6K

0 -100%

减持

DE DEERE & CO

+$266.4K

15,704 -1%

清仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$257.8K

0 -100%

清仓

HRL HORMEL FOODS CORP

-$242.2K

0 -100%

清仓

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$242.2K

0 -100%

清仓

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$223.8K

0 -100%

清仓

MMM 3M CO

-$216.9K

0 -100%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$175.6K

11,111 +1%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$154.1K

1,975 -40%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$131.0K

3,243 -1%

减持

XEL XCEL ENERGY INC

-$130.6K

3,808 -41%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$114.8K

4,498 +0%

增持

BA BOEING CO

+$101.6K

1,351 +3%

减持

IVV ISHARES TR

-$96.6K

2,236 -18%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$84.5K

1,942 +1%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$64.7K

2,927 -0%

增持

V VISA INC

+$58.7K

1,671 +2%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$55.5K

471 +4%

减持

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

+$52.4K

1,201 -0%

减持

PEP PEPSICO INC

-$50.0K

1,192 -20%

减持

IJT ISHARES TR

+$45.4K

3,321 -2%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$42.9K

7,355 +0%

减持

WFC WELLS FARGO CO NEW

+$41.0K

5,554 -2%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$34.1K

7,178 -0%

减持

CAT CATERPILLAR INC

+$32.1K

1,463 -0%

减持

TMUS T-MOBILE US INC

+$31.8K

1,583 -0%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$29.2K

1,750 -4%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$26.1K

4,469 +1%

增持

KO COCA COLA CO

+$25.3K

8,114 +0%

减持

LLY ELI LILLY & CO

+$24.6K

560 -0%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$23.2K

2,163 +5%

减持

IVW ISHARES TR

+$22.1K

10,287 -6%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$18.9K

9,273 -17%

减持

WEC WEC ENERGY GROUP INC

+$11.2K

3,393 -0%

增持

WMT WALMART INC

+$8.1K

2,046 +4%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$4.0K

7,580 -0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$1.3K

2,367 -0%