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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 52 项建仓 2增持 18减持 23清仓 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.8M

2,152,344 +0%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.1M

40,142 -3%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.1M

2,740,926 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$979.4K

0 -100%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$771.4K

751,541 +4%

建仓

JELD JELD-WEN HLDG INC

+$672.7K

50,349

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$617.9K

311,752 +1%

减持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

-$445.9K

48,776 -17%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$422.3K

799,499 -0%

清仓

IJH ISHARES TR

-$411.3K

0 -100%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$376.2K

10,786 +68%

清仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$345.8K

0 -100%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$313.1K

4,238 -13%

清仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$302.5K

0 -100%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$283.7K

440,077 +0%

清仓

IEFA ISHARES TR

-$270.3K

0 -100%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$270.3K

1,596,280 +3%

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$257.8K

5,360

清仓

IJR ISHARES TR

-$231.6K

0 -100%

清仓

SYK STRYKER CORPORATION

-$211.7K

0 -100%

清仓

IUSG ISHARES TR

-$211.1K

0 -100%

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$200.5K

1,623,168 +6%

增持

DE DEERE & CO

-$177.3K

15,934 +4%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$177.2K

11,232 -9%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$175.9K

853,376 +0%

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$169.1K

147,134 -1%

减持

IVE ISHARES TR

-$142.7K

5,868 -10%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

-$129.1K

443,487 +7%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$110.3K

11,055 -2%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$107.7K

29,228 +18%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$101.4K

137,343 +3%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$68.9K

7,588 -2%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$67.3K

3,286 -4%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$62.5K

7,211 -5%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$41.7K

2,065 -6%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$41.6K

2,374 -4%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$41.1K

4,415 -2%

减持

KO COCA COLA CO

-$39.3K

8,090 -1%

减持

BA BOEING CO

-$39.2K

1,307 -5%

减持

CAT CATERPILLAR INC

+$27.0K

1,467 -3%

减持

DHR DANAHER CORPORATION

-$25.6K

1,582 -9%

增持

PEP PEPSICO INC

-$23.1K

1,489 +0%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

-$20.3K

446,610 +3%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$16.5K

4,484 -2%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$13.5K

7,353 +0%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$7.7K

1,832 -2%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.7K

401,991 +4%

减持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$6.5K

4,321 -2%

减持

WMT WALMART INC

-$4.8K

1,966 -3%

减持

TMUS T-MOBILE US INC

-$3.0K

1,585 -2%

清仓

— LIBERTY MEDIA CORP DEL

-$2.8K

0 -100%

增持

UNP UNION PAC CORP

-$209

1,927 +0%