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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 74 项建仓 14增持 37减持 14清仓 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$10.1M

412,777

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.9M

2,142,878 +1%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.9M

1,555,340 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.7M

58,428

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.3M

439,552 +7%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

800,616 +3%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.2M

309,886 +3%

增持

AAPL APPLE INC

+$1.2M

41,249 +0%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$979.4K

4,446

清仓

BMI BADGER METER INC

-$734.6K

0 -100%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$723.1K

2,693,131 +0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$521.2K

4,849 +24%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$468.4K

12,312 +11%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$437.6K

433,711 +5%

建仓

IJH ISHARES TR

+$411.3K

1,573

清仓

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$378.3K

0 -100%

增持

DE DEERE & CO

+$368.2K

15,278 +1%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$349.8K

7,591 +8%

建仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$345.8K

849

减持

ORCL ORACLE CORP

-$326.8K

6,434 -44%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$322.3K

852,755 +0%

清仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$321.4K

0 -100%

建仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$302.5K

4,161

清仓

WM WASTE MGMT INC DEL

-$271.1K

0 -100%

建仓

IEFA ISHARES TR

+$270.3K

4,005

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$264.3K

148,104 -1%

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$262.1K

1,529,443 +2%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$257.9K

386,152 +6%

建仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$255.3K

4,423

建仓

MRK MERCK & CO INC

+$254.3K

2,204

建仓

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$248.6K

4,238

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$240.2K

723,056 +5%

清仓

HON HONEYWELL INTL INC

-$232.9K

0 -100%

建仓

IJR ISHARES TR

+$231.6K

2,324

清仓

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$225.0K

0 -100%

建仓

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$224.4K

4,733

清仓

DIS DISNEY WALT CO

-$222.2K

0 -100%

建仓

IWF ISHARES TR

+$221.2K

804

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$217.2K

452 -51%

清仓

WRB BERKLEY W R CORP

-$211.4K

0 -100%

建仓

IUSG ISHARES TR

+$211.1K

2,162

清仓

DFNM DIMENSIONAL ETF TRUST

-$200.9K

0 -100%

减持

WEC WEC ENERGY GROUP INC

-$164.7K

3,406 -28%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$124.5K

2,928 +1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$123.7K

947 +32%

减持

CAT CATERPILLAR INC

-$109.3K

1,518 -30%

减持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$96.6K

132,826 -1%

增持

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

+$92.8K

1,207 +1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$89.3K

4,584 +2%

减持

IVV ISHARES TR

+$77.6K

2,712 -0%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$68.9K

3,413 +1%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$59.2K

3,280 +5%

增持

XEL XCEL ENERGY INC

-$55.6K

6,403 +0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$48.8K

2,221 +10%

增持

WMT WALMART INC

+$44.9K

2,031 +11%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$44.8K

11,254 -1%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$41.8K

7,748 +4%

减持

MMM 3M CO

-$36.1K

2,317 -8%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

-$32.3K

4,483 +1%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$27.6K

2,485 +8%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$25.7K

7,351 +0%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

-$24.6K

1,742 +0%

减持

WFC WELLS FARGO CO NEW

-$22.3K

5,686 -15%

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$19.5K

1,863 +4%

减持

LLY LILLY ELI & CO

-$15.2K

562 -24%

增持

V VISA INC

+$13.9K

1,636 +2%

减持

IJT ISHARES TR

+$12.6K

3,375 -2%

增持

TMUS T-MOBILE US INC

-$11.8K

1,620 +3%

增持

SYK STRYKER CORPORATION

+$11.0K

694 +1%

增持

KO COCA COLA CO

-$10.8K

8,174 +3%

增持

PEP PEPSICO INC

+$10.1K

1,487 +3%

增持

BA BOEING CO

+$9.5K

1,372 +5%

减持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$6.8K

24,681 -0%

减持

UNP UNION PAC CORP

-$5.0K

1,919 -4%