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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 51 项建仓 3增持 19减持 21清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$11.5M

1,500,954 +29%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$10.5M

1,485,435 +33%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.9M

686,763

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

+27%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.0M

414,825 +33%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.6M

364,157 +32%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.4M

2,116,594 -1%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.1M

2,687,262 -5%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.8M

775,778 -8%

增持

AAPL APPLE INC

+$1.5M

41,059 +1%

清仓

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$1.2M

0 -100%

清仓

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$809.7K

0 -100%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$731.7K

848,872 -11%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$640.9K

7,471 +130%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$596.0K

410,754 +3%

清仓

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$444.8K

0 -100%

减持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$386.4K

134,583 -0%

增持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$349.7K

149,116 +2%

清仓

VAW VANGUARD WORLD FDS

-$244.4K

0 -100%

清仓

ITW ILLINOIS TOOL WKS INC

-$225.4K

0 -100%

清仓

IWD ISHARES TR

-$221.9K

0 -100%

清仓

IWF ISHARES TR

-$217.0K

0 -100%

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$217.0K

2,020

清仓

BAC BANK AMERICA CORP

-$210.8K

0 -100%

建仓

DFNM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$200.9K

4,139

建仓

SYK STRYKER CORPORATION

+$200.7K

688

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$182.8K

3,899 -1%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$168.4K

300,071 -4%

减持

ORCL ORACLE CORP

+$141.6K

11,439 -2%

增持

DE DEERE & CO

-$114.8K

15,133 +9%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$78.6K

3,393 +0%

减持

WFC WELLS FARGO CO NEW

-$64.6K

6,681 -16%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$61.1K

2,310 -8%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$53.7K

11,415 +0%

增持

BA BOEING CO

+$49.4K

1,312 +8%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$44.6K

7,039 -1%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$43.4K

1,797 -7%

减持

IVV ISHARES TR

+$38.5K

2,724 -4%

减持

IVW ISHARES TR

-$36.7K

10,969 -14%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$35.4K

4,453 +0%

减持

PDM PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN

-$30.6K

11,698 -1%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$28.4K

2,911 -1%

增持

WMT WALMART INC

+$28.2K

1,835 +6%

减持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$26.1K

24,717 -3%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$25.1K

7,350 +0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$21.1K

4,476 +0%

增持

UNP UNION PAC CORP

-$16.6K

2,009 +0%

减持

DIS DISNEY WALT CO

+$16.6K

2,203 -7%

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$15.0K

1,178 -2%

减持

PEP PEPSICO INC

-$14.7K

1,439 -7%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$14.1K

716 -12%

增持

KO COCA COLA CO

-$2.6K

7,966 +0%