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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 59 项建仓 26增持 25减持 6清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$33.0M

2,840,550 +89%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$28.1M

2,136,416 +103%

建仓

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$26.9M

1,120,812

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$25.7M

1,165,944

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$13.9M

956,152 +63%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$12.4M

839,425 +62%

建仓

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$12.0M

540,714

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$10.4M

399,155 +126%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.9M

311,283 +86%

建仓

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.0M

312,612

建仓

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.9M

276,030

建仓

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.8M

135,129

建仓

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.6M

145,908

建仓

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.2M

24,246

增持

DE DEERE & CO

+$1.1M

13,847 +4%

增持

AAPL APPLE INC

+$972.1K

40,654 +31%

建仓

ORCL ORACLE CORP

+$951.4K

11,639

清仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$939.0K

0 -100%

建仓

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$718.4K

25,495

建仓

BMI BADGER METER INC

+$654.2K

6,000

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$608.7K

36,229 +246%

建仓

DHR DANAHER CORPORATION

+$461.8K

1,740

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$451.2K

2,943 +33%

建仓

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$444.8K

16,461

清仓

TSLA TESLA INC

-$403.0K

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$395.2K

3,950 +61%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$366.1K

7,103 +4%

建仓

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$352.4K

640

建仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$340.8K

4,076

建仓

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

+$318.4K

1,200

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$306.6K

11,100 +1%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$276.8K

3,120

建仓

LLY LILLY ELI & CO

+$271.8K

743

建仓

WM WASTE MGMT INC DEL

+$254.9K

1,625

建仓

HON HONEYWELL INTL INC

+$254.8K

1,189

建仓

WRB BERKLEY W R CORP

+$244.8K

3,373

建仓

BA BOEING CO

+$230.9K

1,212

建仓

ITW ILLINOIS TOOL WKS INC

+$225.4K

1,023

建仓

TMUS T-MOBILE US INC

+$220.5K

1,575

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$212.3K

925 +108%

建仓

BAC BANK AMERICA CORP

+$210.8K

6,366

增持

CAT CATERPILLAR INC

+$206.8K

2,178 +24%

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$205.6K

2,366

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$185.4K

11,389 +0%

增持

XEL XCEL ENERGY INC

+$179.7K

6,386 +43%

增持

WEC WEC ENERGY GROUP INC

+$156.4K

4,750 +40%

减持

HRL HORMEL FOODS CORP

-$152.9K

6,369 -34%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$144.5K

4,463 +0%

增持

KO COCA COLA CO

+$116.7K

7,949 +11%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$81.2K

811 +27%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$75.9K

3,252 -3%

减持

IVV ISHARES TR

-$65.2K

2,844 -12%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$58.0K

4,445 +0%

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$55.2K

1,939 +5%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$31.8K

2,518 -1%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$30.1K

2,000 +0%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$20.3K

7,348 +0%

减持

IVW ISHARES TR

+$11.8K

12,765 -1%

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$9.0K

1,208 -4%