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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Planning Center, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966
持仓数
78
前50大市值合计
$979.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q4
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 33 项
建仓 1
增持 9
减持 20
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$807.0K
586,360
+13%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$656.0K
1,051,929
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$436.0K
19,333
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+93%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$348.0K
167,202
+5%
清仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$297.0K
0
-100%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$271.0K
518,000
+5%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$266.0K
176,615
-5%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$261.0K
1,500,204
+10%
清仓
GOOG
ALPHABET INC
-$258.0K
0
-100%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$225.0K
0
-100%
增持
TSLA
TESLA INC
-$212.0K
1,863
+111%
建仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$201.0K
10,479
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$145.0K
11,359
-3%
减持
IVW
ISHARES TR
-$134.0K
12,870
-8%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$127.0K
2,449
-4%
减持
AAPL
APPLE INC
-$124.0K
31,013
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$120.0K
3,224
-3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$76.0K
3,357
-0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$65.0K
7,134
-0%
减持
V
VISA INC
-$59.0K
1,610
-7%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$58.0K
445
-18%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$54.0K
2,220
-2%
减持
MMM
3M CO
-$54.0K
2,525
-0%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$51.0K
1,992
-4%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$46.0K
1,264
-5%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$45.0K
2,539
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$44.0K
4,449
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$25.0K
11,040
-0%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$24.0K
7,346
-1%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$24.0K
4,438
-2%
减持
IWF
ISHARES TR
-$22.0K
1,013
-2%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$15.0K
1,551
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$9.0K
3,387
+1%