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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

22Q2 调仓2021-12-31 → 2022-06-30 · 共 47 项建仓 4增持 27减持 8清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$15.4M

491,252

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.0M

1,367,635 +12%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$2.3M

519,610 +7%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$2.3M

1,037,327 +8%

减持

DE DEERE & CO

-$1.2M

13,267 -1%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$614.0K

186,462 +7%

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$503.0K

10,011

增持

AAPL APPLE INC

-$423.0K

31,024 +12%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$387.0K

11,052 +1917%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$381.0K

3,346 -6%

减持

IVW ISHARES TR

-$329.0K

14,002 -9%

清仓

BAC BK OF AMERICA CORP

-$311.0K

0 -100%

建仓

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$297.0K

3,865

清仓

GOOGL ALPHABET INC

-$269.0K

0 -100%

建仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$268.0K

545

减持

IVV ISHARES TR

-$257.0K

3,318 -1%

清仓

BA BOEING CO

-$249.0K

0 -100%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$241.0K

159,783 +12%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$230.0K

11,662 +0%

清仓

DHR DANAHER CORPORATION

-$229.0K

0 -100%

清仓

DIS DISNEY WALT CO

-$218.0K

0 -100%

清仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$216.0K

0 -100%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$204.0K

2,258 +13%

减持

IWF ISHARES TR

-$203.0K

1,038 -33%

清仓

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$202.0K

0 -100%

清仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$200.0K

0 -100%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$177.0K

641 -31%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$168.0K

6,837 +6%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$167.0K

4,448 +0%

减持

MMM 3M CO

-$140.0K

2,532 -10%

增持

TSLA TESLA INC

-$137.0K

885 +7%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

-$84.0K

4,551 +0%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$77.0K

112 -1%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$71.0K

7,420 +98%

增持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$59.0K

1,332 +1%

增持

WEC WEC ENERGY GROUP INC

+$43.0K

3,390 +9%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$31.0K

2,552 +13%

增持

CAT CATERPILLAR INC

-$25.0K

1,753 +10%

增持

WMT WALMART INC

-$24.0K

1,736 +2%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$20.0K

2,570 +1%

增持

KO COCA COLA CO

+$20.0K

7,164 +1%

增持

V VISA INC

+$16.0K

1,723 +23%

增持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$9.0K

4,359 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$8.0K

3,373 +13%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$6.0K

2,074 +21%

增持

— LIBERTY MEDIA CORP DEL

-$3.0K

13,000 +9%

增持

PEP PEPSICO INC

+$0

1,564 +3%