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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VANCE WEALTH, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854
持仓数
118
前50大市值合计
$316.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 95 项
建仓 4
增持 33
减持 55
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.0M
1,113,860
+1%
减持
TSLA
TESLA INC
+$1.1M
9,403
-8%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$820.1K
1,631,220
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$545.7K
86,859
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$498.8K
808
-52%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$491.4K
78,715
-2%
减持
EFV
ISHARES TR
-$464.0K
62,704
-4%
建仓
—
PROSHARES TR
+$428.8K
21,800
减持
EEM
ISHARES TR
-$415.6K
50,145
-8%
减持
EFG
ISHARES TR
-$387.3K
25,379
-4%
减持
BITB
BITWISE BITCOIN ETF TR
+$382.0K
24,536
-2%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$356.4K
36,099
-4%
减持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$331.5K
122,856
-4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$329.1K
19,226
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$319.4K
4,828
+35%
减持
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$308.3K
106,347
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$303.4K
12,801
-5%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$294.8K
82,901
-4%
增持
—
MEDTRONIC PLC
-$294.5K
29,303
+0%
建仓
SQ
BLOCK INC
+$257.4K
3,029
减持
IWS
ISHARES TR
-$243.1K
44,314
-2%
清仓
RTX
RTX CORPORATION
-$224.4K
0
-100%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$217.6K
11,672
-5%
清仓
PRKS
UNITED PARKS & RESORTS INC
-$209.3K
0
-100%
建仓
HON
HONEYWELL INTL INC
+$204.7K
906
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$203.9K
687
清仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$203.5K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$195.6K
3,556
+24%
减持
IWP
ISHARES TR
+$194.2K
53,806
-5%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$184.1K
62,097
-2%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$178.7K
10,797
-6%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$157.3K
50,741
+18%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$157.0K
10,618
-7%
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$152.5K
891
-2%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$149.9K
31,088
+4%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$145.9K
10,474
-20%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$136.4K
2,892
+10%
减持
IWF
ISHARES TR
+$126.1K
7,634
-3%
增持
SHOP
SHOPIFY INC
+$107.8K
3,993
+1%
减持
IWN
ISHARES TR
-$105.9K
22,172
-1%
减持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$101.7K
245,754
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$94.2K
3,806
-4%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$93.7K
395
-12%
减持
AAPL
APPLE INC
+$92.4K
37,205
-6%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$92.1K
3,221
-15%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$91.5K
5,704
+13%
增持
SMMT
SUMMIT THERAPEUTICS INC
-$80.4K
19,896
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$77.7K
6,108
-3%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$76.2K
16,072
-6%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$72.8K
1,137
-21%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$69.0K
3,220
-6%
减持
IJK
ISHARES TR
-$68.6K
27,435
-2%
减持
SLYG
SPDR SER TR
-$68.3K
9,924
-4%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$65.3K
8,429
-0%
增持
V
VISA INC
+$64.0K
1,116
+6%
减持
IWO
ISHARES TR
-$57.0K
9,460
-3%
减持
CBRE
CBRE GROUP INC
+$55.1K
8,546
-0%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$51.3K
864
+3%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$49.5K
42,279
+15%
减持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$46.3K
30,818
-4%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$44.4K
1,667
-4%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$40.1K
4,320
-15%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$38.7K
1,503
-0%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$34.4K
2,542
-7%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$30.5K
29,865
-5%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$30.4K
1,821
+1%
增持
IWD
ISHARES TR
-$28.1K
7,271
+0%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$26.1K
2,993
+1%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$22.6K
10,483
+29%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$22.1K
1,096
+5%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$21.4K
398
+4%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$20.3K
1,107
-19%
减持
SRE
SEMPRA
+$19.7K
5,401
-1%
减持
WMT
WALMART INC
-$18.8K
4,048
-15%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$17.5K
552
-4%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$16.4K
4,393
-0%
减持
BCAL
CALIFORNIA BANCORP
+$16.3K
37,633
-8%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.8K
71,530
+9%
增持
KVUE
KENVUE INC
-$14.7K
9,416
+1%
增持
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$14.6K
1,221
+1%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$14.2K
5,317
+1%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$13.8K
7,528
-12%
增持
DE
DEERE & CO
+$13.5K
870
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$12.9K
6,195
+6%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$11.4K
24,605
-1%
增持
INTU
INTUIT
+$10.7K
1,093
+0%
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
+$9.3K
1,940
-3%
增持
VTWG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$6.7K
2,061
+0%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$5.7K
2,699
+2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$3.6K
3,467
+0%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
-$2.7K
4,739
+0%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$1.8K
3,628
+1%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$1.1K
4,474
-0%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$839
13,562
-10%
增持
VTWV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$422
3,194
+2%