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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 92 项建仓 11增持 43减持 37清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.9M

1,669,408 +1%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.5M

1,100,506 +3%

减持

— MEDTRONIC PLC

-$1.7M

29,270 -47%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.5M

107,392 +11%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.1M

128,052 +6%

增持

IWS ISHARES TR

+$868.8K

45,177 +7%

减持

AAPL APPLE INC

+$841.4K

39,590 -1%

增持

TSLA TESLA INC

+$733.6K

10,234 +4%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$731.2K

87,226 +0%

增持

IWP ISHARES TR

+$718.6K

56,490 +6%

增持

IWN ISHARES TR

+$634.9K

22,455 +10%

增持

META META PLATFORMS INC

+$505.7K

3,414 +19%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$494.1K

8,443 +1%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$479.7K

29,867 +13%

减持

DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$468.5K

248,897 -0%

增持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$432.6K

65,631 +24%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$403.1K

43,147 +25%

增持

EQIX EQUINIX INC

+$358.3K

1,031 +40%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$338.3K

19,188 +1%

建仓

SHOP SHOPIFY INC

+$316.8K

3,953

增持

IWO ISHARES TR

+$251.4K

9,788 +2%

增持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$239.2K

36,849 +21%

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$236.3K

1,370

清仓

— ISHARES TR

-$234.0K

0 -100%

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$232.2K

573

建仓

RTX RTX CORPORATION

+$224.4K

1,852

建仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$222.8K

381

建仓

IAU ISHARES GOLD TR

+$222.7K

4,480

建仓

TTD THE TRADE DESK INC

+$218.7K

1,994

建仓

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$218.2K

5,286

建仓

KVUE KENVUE INC

+$215.7K

9,325

减持

CBRE CBRE GROUP INC

+$215.1K

8,571 -10%

建仓

MDYV SPDR SER TR

+$210.8K

2,653

建仓

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$203.5K

7,233

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$197.0K

32,061 +1%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$189.6K

17,146 +12%

增持

BITB BITWISE BITCOIN ETF TR

+$184.1K

25,027 +20%

减持

IVLU ISHARES TR

+$140.1K

86,091 -2%

减持

SMMT SUMMIT THERAPEUTICS INC

+$129.2K

19,885 -49%

减持

SCZ ISHARES TR

+$122.3K

37,657 -4%

减持

IWD ISHARES TR

+$109.4K

7,240 -0%

减持

IWF ISHARES TR

-$104.4K

7,831 -6%

增持

UBER UBER TECHNOLOGIES INC

+$104.1K

8,113 +17%

减持

EEM ISHARES TR

+$101.6K

54,789 -3%

减持

SPYV SPDR SER TR

-$97.3K

63,559 -10%

减持

PYPL PAYPAL HLDGS INC

+$96.9K

5,067 -1%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$95.3K

11,547 -5%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$91.5K

11,443 -0%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$90.9K

13,103 +7%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$90.5K

1,695 +5%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$85.2K

2,879 -7%

减持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$84.5K

12,336 -1%

减持

IJJ ISHARES TR

+$84.4K

24,964 -6%

增持

WMT WALMART INC

+$74.0K

4,762 +4%

增持

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$66.8K

3,136 +7%

减持

O REALTY INCOME CORP

+$59.5K

5,626 -0%

减持

IEMG ISHARES INC

+$55.9K

80,159 -6%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$55.1K

3,589 +21%

减持

SLYG SPDR SER TR

+$48.9K

10,363 -3%

减持

INTU INTUIT

-$46.0K

1,089 -1%

增持

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

+$43.6K

1,212 +1%

增持

SRE SEMPRA

+$41.9K

5,430 +0%

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$40.3K

4,398 +8%

增持

NFLX NETFLIX INC

+$33.8K

905 +0%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$33.1K

8,571 -1%

增持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$32.7K

1,728 +4%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$30.4K

2,641 +1%

减持

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$30.3K

2,057 -1%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$30.2K

3,793 +1%

减持

EFG ISHARES TR

-$28.9K

26,426 -6%

减持

EFV ISHARES TR

+$28.1K

65,255 -7%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$22.7K

1,169 +2%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$22.4K

1,506 +1%

增持

COP CONOCOPHILLIPS

-$20.7K

2,722 +1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$20.5K

3,947 +5%

减持

IJK ISHARES TR

+$19.2K

27,883 -3%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$17.7K

1,044 +0%

增持

PRKS UNITED PARKS & RESORTS INC

-$14.9K

4,137 +0%

减持

ABT ABBOTT LABS

+$13.1K

3,584 -6%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$11.9K

3,450 +2%

减持

DE DEERE & CO

-$11.7K

851 -13%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$10.3K

835 -5%

减持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$9.3K

5,073 -3%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$6.9K

15,000 +1%

减持

V VISA INC

-$5.8K

1,050 -6%

减持

PEP PEPSICO INC

+$5.3K

1,807 -1%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$4.2K

6,268 -2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$3.8K

13,444 +4%

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$2.9K

2,960 -0%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$2.8K

1,432 -12%

减持

NEAR ISHARES U S ETF TR

-$2.1K

4,724 -3%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$1.8K

31,283 -3%