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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 86 项建仓 12增持 56减持 17清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.6M

1,696,336 -0%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

1,094,202 +2%

减持

— MEDTRONIC PLC

-$1.4M

56,236 -26%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$1.4M

87,299 -0%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.2M

117,973 +2%

增持

IEMG ISHARES INC

+$999.7K

100,073 +22%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$946.3K

12,727 +43%

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$929.0K

87,895 +7%

增持

IWP ISHARES TR

+$840.2K

52,315 +7%

增持

AAPL APPLE INC

-$810.2K

40,281 +0%

增持

IWS ISHARES TR

+$787.5K

39,979 +10%

减持

EEM ISHARES TR

-$772.8K

62,374 -25%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$659.8K

1,493 +7%

建仓

EQIX EQUINIX INC

+$621.5K

753

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$551.8K

8,305 +1%

增持

DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$473.7K

439,356 +0%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$470.2K

29,324 +1%

减持

CBRE CBRE GROUP INC

-$419.4K

9,552 -34%

增持

META META PLATFORMS INC

+$391.6K

2,679 +4%

建仓

BITB BITWISE BITCOIN ETF TR

+$380.5K

9,830

增持

EFV ISHARES TR

+$341.7K

85,100 +3%

建仓

— ISHARES TR

+$305.3K

12,186

增持

DIS DISNEY WALT CO

+$295.2K

9,023 +1%

增持

EFG ISHARES TR

+$283.6K

33,549 +2%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$266.4K

76,499 +0%

减持

IWF ISHARES TR

+$264.3K

8,572 -1%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$261.7K

11,351 -3%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$253.3K

3,550 +8%

建仓

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$252.6K

6,048

建仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$241.2K

2,555

减持

IJK ISHARES TR

+$237.7K

28,383 -4%

建仓

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$234.6K

6,384

减持

SPYG SPDR SER TR

+$230.3K

33,201 -2%

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$224.4K

585

建仓

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$208.9K

1,144

建仓

VXF VANGUARD INDEX FDS

+$208.4K

1,189

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$207.8K

1,840 +16%

建仓

CMCSA COMCAST CORP NEW

+$207.3K

4,781

清仓

— WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

-$205.7K

0 -100%

建仓

MDYV SPDR SER TR

+$201.6K

2,653

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$200.9K

12,475 +2%

增持

IWO ISHARES TR

+$174.3K

9,328 +0%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$153.6K

1,484 +29%

减持

IVLU ISHARES TR

+$150.8K

89,213 -0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$133.0K

2,970 +32%

增持

IWN ISHARES TR

+$126.0K

19,371 +2%

建仓

FSCO FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP

+$125.7K

21,195

增持

PYPL PAYPAL HLDGS INC

+$116.5K

5,165 +38%

增持

NFLX NETFLIX INC

+$109.5K

877 +1%

增持

NETL ETF SER SOLUTIONS

-$104.7K

210,591 +3%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$103.3K

2,603 +6%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$97.1K

399 +9%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$91.1K

950 +4%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$90.8K

18,051 +4%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$86.8K

3,577 +9%

减持

IWD ISHARES TR

+$68.5K

7,112 -2%

增持

WMT WALMART INC

+$64.4K

4,650 +240%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$64.4K

12,256 +6%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$60.6K

1,537 +15%

增持

INTU INTUIT

+$58.7K

1,699 +2%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$43.0K

3,824 +2%

减持

IJJ ISHARES TR

+$41.4K

26,475 -2%

增持

V VISA INC

+$39.8K

1,071 +8%

增持

TSLA TESLA INC

+$39.8K

8,067 +45%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$39.5K

5,408 +4%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$38.5K

1,019 +7%

减持

SCZ ISHARES TR

+$38.3K

46,362 -1%

减持

SLYG SPDR SER TR

+$37.4K

11,362 -0%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

+$36.1K

14,657 -5%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$35.1K

19,026 +0%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$34.7K

2,842 +1%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$31.8K

14,695 +0%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$25.4K

5,850 +3%

增持

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

+$25.0K

1,201 +1%

增持

PRKS UNITED PARKS & RESORTS INC

+$24.1K

7,077 +0%

增持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$22.4K

2,971 +1%

增持

PEP PEPSICO INC

+$22.1K

1,885 +4%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$20.1K

3,799 +2%

增持

DE DEERE & CO

+$17.1K

1,028 +1%

增持

SRE SEMPRA

-$14.4K

5,406 +0%

增持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$12.3K

1,650 +2%

增持

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$10.6K

2,812 +0%

减持

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$6.7K

2,092 -5%

增持

NEAR ISHARES U S ETF TR

+$6.1K

4,866 +3%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$4.2K

3,290 -1%

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$3.2K

4,057 +2%