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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 74 项建仓 5增持 33减持 34清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.4M

1,697,027 -4%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$1.8M

76,418 +34%

减持

DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

437,875 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

— ISHARES TR

-$1.3M

0 -100%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.2M

1,075,604 -3%

增持

IWS ISHARES TR

+$978.3K

36,315 +17%

减持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$936.8K

115,381 -2%

减持

AAPL APPLE INC

+$832.9K

40,085 -0%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$761.8K

76,478 +13%

增持

IWP ISHARES TR

+$651.5K

49,120 +0%

增持

IEMG ISHARES INC

+$580.5K

82,326 +9%

减持

NETL ETF SER SOLUTIONS

+$501.2K

204,389 -4%

增持

SLYG SPDR SER TR

+$500.9K

11,404 +85%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$474.4K

12,184 +13%

减持

IWD ISHARES TR

-$466.8K

7,294 -34%

增持

IWN ISHARES TR

+$450.1K

18,994 +3%

增持

EFV ISHARES TR

+$431.0K

82,298 +4%

增持

EFG ISHARES TR

+$391.7K

33,025 +2%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$365.1K

11,668 -5%

减持

IVLU ISHARES TR

-$350.7K

89,314 -17%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$284.9K

11,518 +66%

增持

CBRE CBRE GROUP INC

+$278.7K

14,483 +0%

建仓

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$268.6K

5,183

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$263.2K

3,756 -23%

减持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$239.4K

28,996 -8%

减持

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$233.7K

2,801 -46%

减持

IJJ ISHARES TR

-$227.1K

27,099 -18%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$226.3K

954

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$217.9K

14,650 +6%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$216.3K

33,790 +1%

清仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$211.5K

0 -100%

建仓

— WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

+$205.7K

7,877

建仓

KVUE KENVUE INC

+$200.8K

9,325

减持

INTU INTUIT

+$189.8K

1,673 -0%

增持

META META PLATFORMS INC

+$170.5K

2,569 +4%

减持

IWO ISHARES TR

-$161.9K

9,324 -17%

减持

IJK ISHARES TR

+$159.1K

29,693 -2%

减持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$143.2K

82,479 -6%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$126.7K

8,881 -8%

减持

SCZ ISHARES TR

+$107.2K

46,814 -5%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$105.6K

1,587 +5%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$104.1K

916 +3%

减持

EEM ISHARES TR

-$100.0K

82,942 -8%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

+$93.9K

15,434 -1%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$85.5K

869 -3%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$85.1K

1,392 +0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$84.4K

2,458 +7%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$56.4K

2,257 -21%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$55.2K

3,291 +1%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$54.5K

8,245 +0%

减持

TSLA TESLA INC

-$52.7K

5,547 -3%

减持

IWF ISHARES TR

-$52.1K

8,658 -14%

增持

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

+$47.1K

1,189 +0%

增持

PRKS SEAWORLD ENTMT INC

+$46.6K

7,074 +0%

建仓

— CHIMERIX INC

+$46.3K

47,320

减持

DIS DISNEY WALT CO

+$43.3K

8,958 -5%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$37.0K

2,824 -14%

增持

SRE SEMPRA

+$36.4K

5,388 +0%

增持

PEP PEPSICO INC

+$35.0K

1,812 +13%

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$29.7K

3,963 +5%

增持

DE DEERE & CO

+$23.5K

1,013 +0%

减持

PYPL PAYPAL HLDGS INC

-$22.2K

3,737 -13%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$20.5K

18,978 +0%

增持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$19.0K

1,614 +0%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$12.5K

3,330 +3%

减持

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$9.0K

2,210 -9%

减持

GLD SPDR GOLD TR

+$7.5K

1,337 -8%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$7.2K

87,323 -0%

减持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$5.9K

17,405 -10%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$5.7K

3,740 -13%

增持

NEAR ISHARES U S ETF TR

+$4.6K

4,740 +1%

增持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$4.3K

2,951 +0%

减持

LLY ELI LILLY & CO

-$3.7K

366 -9%

增持

WMT WALMART INC

-$2.2K

1,366 +0%