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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 69 项建仓 4增持 36减持 24清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.0M

1,762,086 +16%

减持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$4.9M

31,528 -50%

减持

NETL ETF SER SOLUTIONS

-$3.1M

213,408

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

-33%

减持

— ISHARES TR

-$1.9M

53,006 -59%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5M

1,111,109 +10%

增持

DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

448,473 +13%

增持

AAPL APPLE INC

-$857.1K

40,212 +1%

建仓

INTU INTUIT

+$855.8K

1,675

减持

— MEDTRONIC PLC

-$814.8K

56,945 -5%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$524.8K

87,681 -0%

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$403.0K

87,606 +12%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$385.8K

18,967 -6%

建仓

PRKS SEAWORLD ENTMT INC

+$327.1K

7,073

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$299.7K

4,883 +47%

清仓

— WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

-$265.2K

0 -100%

减持

SPYV SPDR SER TR

-$233.1K

67,968 -3%

增持

EFG ISHARES TR

-$230.2K

32,523 +2%

清仓

MDYV SPDR SER TR

-$224.0K

0 -100%

增持

IWP ISHARES TR

-$217.7K

49,038 +1%

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$217.0K

404

建仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$211.5K

2,340

减持

IWF ISHARES TR

-$207.5K

10,064 -4%

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$205.3K

0 -100%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$195.5K

117,844 +1%

清仓

F FORD MTR CO DEL

-$187.3K

0 -100%

增持

IEMG ISHARES INC

+$167.1K

75,300 +9%

增持

IWO ISHARES TR

-$164.6K

11,214 +2%

减持

EEM ISHARES TR

-$147.1K

90,517 -0%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$122.1K

1,518 +28%

增持

EFV ISHARES TR

+$120.4K

78,821 +3%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$116.8K

9,445 -4%

增持

IJJ ISHARES TR

-$108.4K

32,869 +3%

减持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$102.2K

5,659 -22%

增持

META META PLATFORMS INC

+$101.4K

2,461 +11%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$98.2K

33,435 -2%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$94.7K

6,957 +45%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$93.9K

8,239 -6%

增持

SCZ ISHARES TR

-$88.4K

49,418 +1%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$85.2K

12,318 +1%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$77.5K

3,246 -24%

增持

IWN ISHARES TR

-$76.0K

18,445 +1%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$70.6K

4,309 -4%

减持

NFLX NETFLIX INC

-$68.1K

894 -3%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$59.7K

10,774 +7%

减持

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$53.5K

2,432 -5%

增持

O REALTY INCOME CORP

-$53.3K

5,626 +1%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

-$49.1K

15,551 -6%

清仓

— TABOOLA.COM LTD

-$48.2K

0 -100%

减持

PYPL PAYPAL HLDGS INC

-$44.7K

4,306 -3%

增持

IWS ISHARES TR

-$42.5K

31,098 +4%

增持

TSLA TESLA INC

-$42.2K

5,719 +2%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$39.7K

2,840 +2%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$36.6K

3,775 -8%

增持

IJK ISHARES TR

-$34.1K

30,359 +2%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$33.1K

3,268 -0%

增持

IWD ISHARES TR

-$32.6K

11,014 +2%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$25.8K

1,447 +16%

增持

SRE SEMPRA

-$25.5K

5,384 +100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$21.4K

3,298 +10%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$19.2K

13,816 +5%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$18.6K

9,618 +1%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$17.0K

3,299 -5%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

-$15.7K

19,277 +4%

增持

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$9.0K

5,162 +2%

增持

SLYG SPDR SER TR

-$8.9K

6,180 +3%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$8.1K

1,149 +7%

减持

NEAR ISHARES U S ETF TR

-$7.5K

4,708 -3%

增持

IVLU ISHARES TR

+$5.4K

107,194 +1%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$4.5K

1,389 -3%