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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 64 项建仓 11增持 32减持 18清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$12.5M

87,742 +1528%

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$3.3M

20,178

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.1M

1,516,787 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPYV SPDR SER TR

+$1.4M

70,312 +76%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.4M

116,743 +6%

增持

DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

397,726 +9%

增持

IJJ ISHARES TR

+$1.1M

31,979 +41%

增持

EEM ISHARES TR

+$939.8K

90,552 +35%

增持

IWP ISHARES TR

+$825.4K

48,611 +14%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$757.2K

10,028 +77%

减持

AAPL APPLE INC

+$670.3K

39,913 -7%

减持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$625.7K

78,556 -13%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$608.3K

1,008,018 +2%

减持

IEMG ISHARES INC

-$599.9K

69,313 -16%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$590.2K

12,177 +0%

增持

— ISHARES TR

+$570.0K

129,961 +21%

建仓

BCAL SOUTHERN CALIF BANCORP

+$562.3K

40,982

增持

IWD ISHARES TR

+$494.4K

10,801 +36%

减持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$402.6K

63,083 -9%

增持

TSLA TESLA INC

+$396.7K

5,628 +8%

增持

IWO ISHARES TR

+$372.7K

11,037 +9%

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$331.9K

2,773

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$325.4K

9,522 +7%

减持

IWS ISHARES TR

-$324.7K

29,928 -12%

建仓

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$321.5K

4,254

建仓

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$309.6K

4,115

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$304.7K

1,077

建仓

PYPL PAYPAL HLDGS INC

+$296.4K

4,442

减持

IWF ISHARES TR

+$271.1K

10,482 -2%

清仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$268.2K

0 -100%

增持

EFG ISHARES TR

+$253.1K

31,830 +7%

清仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$248.4K

0 -100%

建仓

NEAR ISHARES U S ETF TR

+$242.3K

4,874

增持

EFV ISHARES TR

+$238.5K

76,344 +6%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$233.9K

34,102 +2%

清仓

IBB ISHARES TR

-$232.9K

0 -100%

建仓

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$223.2K

4,811

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$205.3K

661

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$204.3K

1,439 -1%

增持

META META PLATFORMS INC

+$198.7K

2,221 +7%

减持

IWN ISHARES TR

-$194.1K

18,297 -10%

减持

— MEDTRONIC PLC

+$188.5K

59,898 -4%

建仓

F FORD MTR CO DEL

+$187.3K

12,380

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$174.1K

1,189 +38%

减持

IJK ISHARES TR

-$173.5K

29,696 -12%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$114.2K

2,995 -5%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

-$112.9K

16,552 -19%

减持

SLYG SPDR SER TR

-$111.8K

5,999 -23%

减持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$95.0K

13,107 -7%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$82.2K

9,883 +3%

增持

NETL ETF SER SOLUTIONS

+$69.3K

319,491 +4%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$65.8K

2,301 +12%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$64.2K

4,476 +7%

增持

SCZ ISHARES TR

+$63.2K

48,814 +3%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$39.5K

921 -13%

增持

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$36.2K

5,057 +3%

增持

V VISA INC

+$34.1K

995 +11%

增持

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$31.4K

2,551 +1%

减持

IVLU ISHARES TR

+$24.6K

106,603 -2%

减持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

-$21.3K

18,521 -3%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$18.1K

3,455 -10%

增持

O REALTY INCOME CORP

-$18.0K

5,591 +1%

增持

— TABOOLA.COM LTD

+$7.4K

15,500 +3%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$7.4K

3,328 +5%