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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 67 项建仓 4增持 42减持 16清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.7M

1,496,494 +6%

增持

DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.0M

364,185 +48%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.5M

992,567 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AAPL APPLE INC

+$2.4M

42,884 +20%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$2.2M

69,576 +9%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.5M

109,702 +12%

增持

IEMG ISHARES INC

+$835.6K

82,319 +21%

增持

TSLA TESLA INC

+$830.0K

5,189 +159%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$750.2K

12,161 +3%

增持

— ISHARES TR

+$711.2K

107,847 +35%

增持

IWP ISHARES TR

+$686.1K

42,525 +12%

增持

IWN ISHARES TR

+$629.3K

20,218 +31%

增持

EFV ISHARES TR

+$608.8K

72,074 +14%

增持

EFG ISHARES TR

+$567.7K

29,716 +12%

建仓

BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$465.6K

1

增持

SPYV SPDR SER TR

+$448.7K

39,991 +32%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$403.6K

3,142 +50%

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$391.3K

90,744 +7%

清仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$384.2K

0 -100%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$376.2K

8,867 +38%

增持

SCZ ISHARES TR

+$335.6K

47,317 +8%

增持

EEM ISHARES TR

+$333.6K

66,965 +10%

增持

IJJ ISHARES TR

+$329.5K

22,610 +14%

清仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$327.0K

0 -100%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$313.4K

5,678 +53%

增持

IWO ISHARES TR

+$301.4K

10,165 +9%

增持

IWS ISHARES TR

+$278.1K

34,011 +7%

清仓

IAU ISHARES GOLD TR

-$256.0K

0 -100%

建仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$248.4K

1,645

清仓

PFE PFIZER INC

-$213.3K

0 -100%

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$205.0K

0 -100%

减持

— MEDTRONIC PLC

+$203.9K

62,590 -0%

建仓

V VISA INC

+$202.2K

897

建仓

WMT WALMART INC

+$201.3K

1,360

增持

DIS DISNEY WALT CO

+$197.4K

9,633 +9%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$176.8K

1,456 -7%

减持

META META PLATFORMS INC

+$157.7K

2,070 -11%

增持

NETL ETF SER SOLUTIONS

+$149.9K

306,122 +4%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$145.7K

20,552 +54%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$128.5K

33,357 -2%

增持

IJK ISHARES TR

+$123.5K

33,572 +1%

减持

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$114.1K

4,889 -15%

减持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$111.4K

7,274 -27%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$103.1K

3,845 +15%

减持

IWF ISHARES TR

+$96.5K

10,696 -9%

减持

IVLU ISHARES TR

+$91.0K

108,447 -3%

增持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$65.2K

2,949 +1%

减持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$63.8K

14,125 -2%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$61.3K

886 +7%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$48.6K

3,164 +21%

增持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$35.3K

1,611 +1%

增持

SLYG SPDR SER TR

+$34.2K

7,776 +4%

减持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$31.9K

19,164 -3%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$26.2K

1,060 -8%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$25.7K

3,238 -4%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$21.5K

3,274 -5%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$20.9K

2,063 +12%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$19.3K

8,739 +1%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$16.7K

5,389 +4%

增持

PEP PEPSICO INC

+$16.2K

1,610 +5%

减持

SRE SEMPRA

-$16.2K

2,691 -2%

增持

SMMT SUMMIT THERAPEUTICS INC

+$12.2K

39,266 +195%

增持

IWD ISHARES TR

+$7.0K

7,949 +0%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$5.5K

860 -5%

增持

DE DEERE & CO

-$4.5K

1,011 +2%

增持

O REALTY INCOME CORP

+$3.7K

5,540 +1%

减持

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$2.2K

2,537 -5%