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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 64 项建仓 16增持 25减持 16清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$6.1M

246,868

增持

— MEDTRONIC PLC

+$4.2M

62,848 +600%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.3M

943,213 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.2M

1,416,957 -2%

减持

NETL ETF SER SOLUTIONS

-$2.0M

295,120 -28%

建仓

— ISHARES TR

+$2.0M

80,124

建仓

SPYG SPDR SER TR

+$1.7M

33,896

增持

IJK ISHARES TR

+$1.5M

33,341 +185%

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.4M

85,180 +18%

增持

IVLU ISHARES TR

+$1.3M

112,102 +73%

建仓

SPYV SPDR SER TR

+$1.2M

30,334

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.2M

97,945 +25%

增持

IJJ ISHARES TR

+$984.1K

19,783 +76%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$984.1K

19,820 +211%

增持

IEMG ISHARES INC

+$958.8K

68,111 +32%

增持

EEM ISHARES TR

+$914.8K

60,918 +52%

清仓

IEFA ISHARES TR

-$591.0K

0 -100%

建仓

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$588.0K

3,703

建仓

SLYG SPDR SER TR

+$539.3K

7,465

建仓

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$500.3K

9,979

减持

IWD ISHARES TR

-$499.7K

7,935 -37%

增持

IWS ISHARES TR

+$477.8K

31,648 +6%

增持

IWO ISHARES TR

+$459.1K

9,342 +25%

增持

SCZ ISHARES TR

+$457.2K

43,913 +6%

清仓

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$444.0K

0 -100%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$424.3K

14,388 +27%

减持

IWF ISHARES TR

-$409.1K

11,748 -16%

清仓

NEAR ISHARES U S ETF TR

-$381.0K

0 -100%

增持

IWN ISHARES TR

+$354.9K

15,439 +11%

清仓

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$353.0K

0 -100%

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$347.2K

908

建仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$327.0K

4,552

增持

IWP ISHARES TR

+$303.8K

38,108 +4%

增持

AAPL APPLE INC

-$294.7K

35,629 +0%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$294.0K

11,860 -8%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$227.7K

1,558

建仓

DES WISDOMTREE TR

+$219.8K

7,728

建仓

PFE PFIZER INC

+$213.3K

4,163

建仓

GLD SPDR GOLD TR

+$211.5K

1,247

建仓

MDYV SPDR SER TR

+$210.8K

3,257

清仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$210.0K

0 -100%

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$205.0K

649

清仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$203.0K

0 -100%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$184.7K

63,861 +3%

增持

TSLA TESLA INC

-$160.5K

2,001 +30%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$124.6K

5,177 -1%

减持

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$118.8K

5,775 -20%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$110.3K

6,425 +12%

清仓

SNAP SNAP INC

-$100.0K

0 -100%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$93.7K

2,606 +0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$80.5K

3,450 +1%

减持

EFG ISHARES TR

+$53.2K

26,458 -11%

减持

EFV ISHARES TR

-$50.1K

62,968 -17%

减持

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$48.5K

2,675 -13%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

-$48.0K

7,401 -23%

建仓

— TABOOLA.COM LTD

+$46.2K

15,000

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$42.0K

1,849 -6%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$39.1K

13,347 +0%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$38.9K

8,830 +3%

增持

O REALTY INCOME CORP

+$31.5K

5,494 +1%

增持

META META PLATFORMS INC

-$21.0K

2,335 +5%

减持

IBB ISHARES TR

+$13.7K

1,803 -5%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$6.1K

3,360 -19%

减持

NFLX NETFLIX INC

-$2.0K

1,153 -21%