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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 57 项建仓 6增持 33减持 15清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.9M

958,709 +3%

减持

NETL ETF SER SOLUTIONS

-$1.6M

410,881 -5%

增持

IWP ISHARES TR

+$1.1M

36,751 +61%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.0M

1,447,032 +2%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$998.0K

78,291 +36%

增持

IJJ ISHARES TR

+$637.0K

11,222 +184%

增持

SCZ ISHARES TR

+$583.0K

41,476 +57%

增持

IEMG ISHARES INC

+$531.0K

51,707 +50%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$472.0K

12,918 -8%

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$471.0K

71,940 +20%

建仓

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$396.0K

6,382

减持

IEFA ISHARES TR

-$378.0K

11,214 -32%

增持

IWO ISHARES TR

+$348.0K

7,479 +29%

增持

IWS ISHARES TR

+$335.0K

29,736 +20%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$322.0K

3,345

增持

EFG ISHARES TR

+$313.0K

29,808 +30%

建仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$300.0K

4,160

增持

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$274.0K

7,260 +58%

减持

IWD ISHARES TR

-$257.0K

12,523 -7%

清仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$238.0K

0 -100%

建仓

IBB ISHARES TR

+$223.0K

1,903

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$222.0K

61,939 +1%

清仓

DES WISDOMTREE TR

-$218.0K

0 -100%

减持

EEM ISHARES TR

-$218.0K

39,953 -1%

清仓

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$217.0K

0 -100%

建仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$206.0K

1,969

增持

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$205.0K

3,089 +78%

增持

EFV ISHARES TR

+$190.0K

76,266 +20%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$145.0K

5,752 +21%

增持

IWF ISHARES TR

+$145.0K

13,906 +9%

增持

IWN ISHARES TR

+$135.0K

13,854 +14%

增持

IVLU ISHARES TR

+$133.0K

64,983 +25%

增持

NFLX NETFLIX INC

+$132.0K

1,453 +21%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$109.0K

5,226 -2%

建仓

SNAP SNAP INC

+$100.0K

10,234

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$98.0K

2,737 -17%

减持

— MEDTRONIC PLC

-$87.0K

8,973 -1%

增持

AAPL APPLE INC

+$83.0K

35,628 +1%

增持

TSLA TESLA INC

+$56.0K

1,536 +195%

增持

META META PLATFORMS INC

-$53.0K

2,225 +1%

增持

O REALTY INCOME CORP

-$52.0K

5,446 +1%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$51.0K

4,185 -0%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$41.0K

5,777 -6%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$38.0K

2,094 +19%

增持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$36.0K

2,916 +5%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$31.0K

8,673 +1%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

-$27.0K

9,632 -0%

减持

IJK ISHARES TR

-$21.0K

11,680 -2%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$19.0K

1,243 -1%

增持

PEP PEPSICO INC

+$16.0K

1,535 +9%

增持

BAC BK OF AMERICA CORP

-$12.0K

13,345 +0%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$12.0K

2,605 +4%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$8.0K

11,366 +12%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$6.0K

3,432 +0%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$2.0K

8,543 -0%

增持

LTRYW LOTTERY COM INC

-$2.0K

29,853 +112%

减持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$1.0K

1,600 -0%