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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 61 项建仓 13增持 24减持 17清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$33.2M

1,424,828

建仓

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$20.0M

933,746

减持

NETL ETF SER SOLUTIONS

-$3.0M

434,385 -10%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

IWF ISHARES TR

+$2.8M

12,714

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$2.3M

14,002 -19%

建仓

IWD ISHARES TR

+$2.0M

13,521

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$1.6M

61,041 +5%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.4M

35,406 -0%

增持

EEM ISHARES TR

+$1.4M

40,211 +111597%

减持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$1.2M

57,668 -7%

建仓

IVLU ISHARES TR

+$1.1M

51,849

建仓

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.0M

10,141

建仓

IEFA ISHARES TR

+$969.0K

16,462

减持

IEMG ISHARES INC

-$944.0K

34,477 -27%

建仓

IJK ISHARES TR

+$757.0K

11,873

增持

IWS ISHARES TR

+$755.0K

24,819 +68%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$696.0K

8,598 -0%

建仓

VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$548.0K

4,600

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$506.0K

60,160 +1%

增持

IWO ISHARES TR

+$482.0K

5,802 +107%

增持

IWN ISHARES TR

+$428.0K

12,128 +60%

减持

— MEDTRONIC PLC

-$391.0K

9,048 -17%

建仓

IJJ ISHARES TR

+$373.0K

3,955

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$368.0K

8,562 -0%

清仓

— ISHARES GOLD TR

-$356.0K

0 -100%

建仓

IAU ISHARES GOLD TR

+$331.0K

9,639

清仓

SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC

-$265.0K

0 -100%

建仓

VTWG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$260.0K

1,732

清仓

TTD THE TRADE DESK INC

-$251.0K

0 -100%

清仓

VO VANGUARD INDEX FDS

-$239.0K

0 -100%

清仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$226.0K

0 -100%

清仓

ARKK ARK ETF TR

-$214.0K

0 -100%

清仓

WMT WALMART INC

-$203.0K

0 -100%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$202.0K

3,303 -23%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$196.0K

4,751 +2110%

增持

IWP ISHARES TR

+$187.0K

22,821 +41%

增持

TSLA TESLA INC

-$168.0K

521 +8%

减持

DE DEERE & CO

-$164.0K

987 -11%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$163.0K

1,568 +7%

增持

SCZ ISHARES TR

+$153.0K

26,372 +36%

增持

BAC BK OF AMERICA CORP

-$135.0K

13,342 +0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$84.0K

1,250 -28%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$76.0K

2,501 -7%

增持

NFLX NETFLIX INC

-$75.0K

1,203 +58%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$72.0K

1,754 +4%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$71.0K

5,350 -3%

减持

SRE SEMPRA

-$57.0K

2,758 -2%

增持

META META PLATFORMS INC

-$55.0K

2,201 +19%

增持

TXN TEXAS INSTRS INC

-$47.0K

1,607 +0%

增持

EFG ISHARES TR

-$46.0K

22,979 +17%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$39.0K

4,195 +0%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$39.0K

4,805 -4%

增持

EFV ISHARES TR

-$29.0K

63,330 +15%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$20.0K

5,929 -3%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$17.0K

3,430 +2%

减持

NEAR ISHARES U S ETF TR

-$14.0K

7,735 -3%

建仓

LTRYW LOTTERY COM INC

+$3.0K

14,061

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$3.0K

1,679 +17%

增持

O REALTY INCOME CORP

-$2.0K

5,404 +1%

增持

PEP PEPSICO INC

+$1.0K

1,409 +1%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$1.0K

6,144 +17%