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VANCE WEALTH, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

VANCE WEALTH, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910854

持仓数

118

前50大市值合计

$316.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 62 项建仓 11增持 19减持 16清仓 16

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$23.9M

0 -100%

清仓

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$13.2M

0 -100%

建仓

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$4.4M

62,235

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VONV VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$4.1M

59,462 +2016%

增持

IEMG ISHARES INC

+$2.2M

47,435 +578%

增持

EFV ISHARES TR

+$2.2M

55,270 +393%

建仓

IWS ISHARES TR

+$1.8M

14,762

建仓

IWP ISHARES TR

+$1.6M

16,130

减持

NETL ETF SER SOLUTIONS

-$1.5M

481,720 -2%

增持

EFG ISHARES TR

+$1.4M

19,693 +308%

建仓

IWN ISHARES TR

+$1.2M

7,575

减持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$1.2M

58,000 -3%

增持

SCZ ISHARES TR

+$979.0K

19,394 +360%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$850.0K

17,190 -3%

清仓

IXUS ISHARES TR

-$791.0K

0 -100%

清仓

QQQJ INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$729.0K

0 -100%

建仓

IWO ISHARES TR

+$715.0K

2,797

增持

AAPL APPLE INC

+$709.0K

35,579 +15%

清仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$652.0K

0 -100%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$540.0K

5,495 +200%

清仓

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$436.0K

0 -100%

建仓

— ISHARES GOLD TR

+$356.0K

9,654

清仓

IAU ISHARES GOLD TR

-$337.0K

0 -100%

清仓

IBB ISHARES TR

-$297.0K

0 -100%

建仓

NFLX NETFLIX INC

+$285.0K

762

清仓

VB VANGUARD INDEX FDS

-$275.0K

0 -100%

减持

CBRE CBRE GROUP INC

-$254.0K

14,481 -0%

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$252.0K

5,255

清仓

EFA ISHARES TR

-$247.0K

0 -100%

清仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$239.0K

0 -100%

清仓

PFE PFIZER INC

-$216.0K

0 -100%

清仓

USHY ISHARES TR

-$216.0K

0 -100%

清仓

FLOT ISHARES TR

-$214.0K

0 -100%

建仓

ARKK ARK ETF TR

+$214.0K

3,232

建仓

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$214.0K

1,429

清仓

GOOG ALPHABET INC

-$208.0K

0 -100%

建仓

WMT WALMART INC

+$203.0K

1,366

清仓

VXF VANGUARD INDEX FDS

-$201.0K

0 -100%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$179.0K

8,572 -2%

增持

META FACEBOOK INC

-$140.0K

1,844 +13%

减持

BAC BK OF AMERICA CORP

-$137.0K

13,340 -14%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$123.0K

2,690 +0%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$104.0K

4,314 -14%

减持

EEM ISHARES TR

-$100.0K

36 -100%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$98.0K

1,004 -24%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$96.0K

10,844 +1%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$72.0K

3,357 +0%

增持

TSLA TESLA INC

+$62.0K

482 +12%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$58.0K

5,025 -6%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$57.0K

1,729 -18%

增持

TTD THE TRADE DESK INC

-$53.0K

3,619 +9%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$52.0K

6,102 -6%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$43.0K

1,693 +1%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$40.0K

1,469 -2%

减持

DE DEERE & CO

+$35.0K

1,107 -11%

减持

NEAR ISHARES U S ETF TR

-$32.0K

7,961 -7%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$31.0K

1,656 +2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$21.0K

215 +5%

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$20.0K

2,780 -3%

增持

O REALTY INCOME CORP

-$10.0K

5,361 +1%

增持

SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC

-$6.0K

1,988 +14%

增持

SMMT SUMMIT THERAPEUTICS INC

+$0

13,299 +8%