Confluence Wealth Services, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910411

持仓数

365

前50大市值合计

$2.14B

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 150 项建仓 19增持 26减持 38清仓 67

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

— CHUBB LIMITED

+$2.0M

9,453

减持

MSFT MICROSOFT CORPORATION

-$1.5M

50,050 -0%

建仓

— EATON CORPORATION PLC SHS

+$1.5M

9,728

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。