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报告期 2026-03-31 · CIK 0001908587

持仓数

前50大市值合计

$291.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1 21Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 26 项建仓 8增持 6减持 10清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.8M

719,799 -0%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.4M

130,572 +1%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.2M

300,243 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$922.5K

20,741 -48%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$875.4K

256,955 -6%

建仓

PFE PFIZER INC

+$584.2K

21,051

增持

TLT ISHARES TR

-$546.8K

174,251 +1%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$527.1K

139,823 +2%

清仓

— EXXON MOBIL CORP

-$470.9K

0 -100%

建仓

JEPQ J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$466.1K

8,594

清仓

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$460.9K

0 -100%

增持

TLH ISHARES TR

-$404.8K

160,184 +1%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$393.1K

15,286 -2%

建仓

IWM ISHARES TR

+$385.9K

1,834

增持

LQD ISHARES TR

+$362.4K

195,296 +3%

减持

CDL VICTORY PORTFOLIOS II

-$360.3K

49,770 -16%

建仓

IJR ISHARES TR

+$276.2K

2,498

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$262.1K

6,144 -0%

建仓

IWR ISHARES TR

+$253.6K

3,016

增持

ISCG ISHARES TR

+$238.6K

61,267 +3%

建仓

AAPL APPLE INC

+$220.2K

1,285

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$213.6K

1,184

建仓

MRSH MARSH & MCLENNAN COS INC

+$206.0K

1,000

减持

BA BOEING CO

-$122.7K

1,467 -6%

减持

MTUM ISHARES TR

+$54.7K

1,795 -0%

减持

VDC VANGUARD WORLD FD

+$13.7K

1,255 -1%