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报告期 2026-03-31 · CIK 0001908587

持仓数

前50大市值合计

$291.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1 21Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 21 项建仓 3增持 4减持 11清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

LQD ISHARES TR

+$5.7M

188,951 +27%

增持

TLT ISHARES TR

+$3.0M

172,280 +9%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.9M

721,681 -3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

ISCG ISHARES TR

+$2.6M

59,435

减持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.3M

39,678 -55%

增持

TLH ISHARES TR

+$2.2M

159,154 +4%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$2.1M

137,560 +35%

减持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$1.5M

9,704 -77%

减持

CDL VICTORY PORTFOLIOS II

-$1.2M

59,091 -32%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

301,823 -2%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.0M

129,215 -3%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$814.5K

15,617 -22%

建仓

— EXXON MOBIL CORP

+$470.9K

4,710

清仓

BX BLACKSTONE INC

-$453.0K

0 -100%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$451.9K

272,314 -2%

建仓

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$396.7K

1,806

清仓

KRE SPDR SER TR

-$387.0K

0 -100%

清仓

USFR WISDOMTREE TR

-$352.0K

0 -100%

减持

BA BOEING CO

-$199.6K

1,557 -51%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$180.9K

6,164 -4%

减持

MTUM ISHARES TR

-$37.6K

1,796 -21%