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Leverty Financial Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Leverty Financial Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386
持仓数
44
前50大市值合计
$452.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 35 项
建仓 8
增持 13
减持 11
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
CGCB
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$35.7M
1,357,211
清仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$29.6M
0
-100%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$23.2M
3,780,762
+45%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
TAFM
AB ACTIVE ETFS INC
+$7.9M
313,506
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.6M
2,468,385
+3%
建仓
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$4.4M
163,260
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$3.7M
70,700
+439%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$2.6M
18,171
-74%
建仓
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$968.3K
19,043
增持
IVV
ISHARES TR
-$747.3K
47,118
+2%
增持
MMM
3M CO
+$687.9K
19,758
+15%
减持
IJH
ISHARES TR
-$592.3K
75,250
-6%
增持
EFA
ISHARES TR
+$481.8K
46,965
+6%
建仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$441.9K
9,764
建仓
SPSM
SPDR SER TR
+$264.4K
6,487
清仓
TSLA
TESLA INC
-$262.5K
0
-100%
建仓
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$254.2K
5,083
建仓
SPMD
SPDR SER TR
+$242.2K
4,733
清仓
EXAS
EXACT SCIENCES CORP
-$224.8K
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$216.5K
11,187
+1%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$186.7K
24,638
-22%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$177.9K
32,991
-10%
减持
IJR
ISHARES TR
-$146.2K
12,541
-1%
增持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$127.3K
3,977
+30%
减持
SPSC
SPS COMM INC
-$109.0K
1,894
-3%
减持
AAPL
APPLE INC
-$92.8K
2,141
-6%
增持
—
VOLATILITY SHS TR
-$80.3K
33,984
+86%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$73.1K
50,415
+12%
减持
MODL
VICTORY PORTFOLIOS II
-$69.3K
17,548
-6%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$53.9K
7,272
-5%
减持
XVV
ISHARES TR
-$33.0K
9,463
-2%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$22.2K
5,502
-2%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$12.7K
7,427
+0%
增持
BITB
BITWISE BITCOIN ETF TR
+$9.9K
4,908
+19%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$3.2K
457
+11%