Leverty Financial Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386

持仓数

前50大市值合计

$452.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 28 项建仓 3增持 12减持 12清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$12.4M

2,388,795 +209%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$941.3K

2,601,192 +197%

减持

EFA ISHARES TR

-$547.5K

44,394 -5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$515.5K

31,754 +110%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$475.8K

513,776 +2%

减持

ECL ECOLAB INC

-$436.2K

7,638 -12%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$409.0K

69,245 +16%

减持

IVV ISHARES TR

+$295.9K

46,244 -1%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$270.8K

45,030 +283%

清仓

SOLV SOLVENTUM CORP

-$268.6K

0 -100%

建仓

TSLA TESLA INC

+$262.5K

650

建仓

ESGD ISHARES TR

+$256.2K

3,365

建仓

BITB BITWISE BITCOIN ETF TR

+$210.4K

4,137

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$193.5K

11,047 +1%

增持

XVV ISHARES TR

+$191.8K

9,666 +74%

减持

MMM 3M CO

-$178.4K

17,149 -2%

减持

MODL VICTORY PORTFOLIOS II

-$114.5K

18,654 -15%

减持

IJH ISHARES TR

-$88.0K

79,973 -2%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$77.6K

36,771 +117%

减持

IEFA ISHARES TR

-$44.3K

5,606 -0%

减持

AAPL APPLE INC

-$42.0K

2,270 -13%

减持

SPSC SPS COMM INC

-$25.4K

1,959 -1%

增持

ESGE ISHARES INC

-$18.5K

7,394 +1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$18.0K

877 -3%

增持

IJR ISHARES TR

-$16.2K

12,651 +0%

增持

ESGU ISHARES TR

+$12.4K

2,552 +2%

减持

— VOLATILITY SHS TR

-$6.8K

18,290 -30%

减持

SPYM SPDR SER TR

+$2.0K

13,122 -2%