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Leverty Financial Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Leverty Financial Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386
持仓数
44
前50大市值合计
$452.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 33 项
建仓 6
增持 13
减持 11
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$24.0M
874,803
+59%
减持
MODL
VICTORY PORTFOLIOS II
-$20.1M
21,966
-96%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.1M
773,916
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVV
ISHARES TR
+$1.5M
46,682
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.5M
10,947
+24%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.1M
504,707
-1%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$909.0K
1,026
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$508.8K
11,759
+95%
减持
MMM
3M CO
+$336.7K
17,499
-13%
建仓
EXAS
EXACT SCIENCES CORP
+$272.5K
4,000
清仓
TGT
TARGET CORP
-$270.9K
0
-100%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$264.8K
15,129
+75%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$243.2K
0
-100%
减持
EFA
ISHARES TR
+$243.0K
46,683
-0%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$235.9K
2,013
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$231.0K
16,958
+25%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$228.8K
13,371
+27%
建仓
XEL
XCEL ENERGY INC
+$206.7K
3,166
清仓
SECT
NORTHERN LTS FD TR IV
-$205.8K
0
-100%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$201.6K
413
减持
IJH
ISHARES TR
+$200.2K
81,373
-2%
增持
ECL
ECOLAB INC
+$161.5K
8,718
+1%
建仓
—
VOLATILITY SHS TR
+$149.4K
26,168
增持
ESGU
ISHARES TR
+$94.8K
2,507
+35%
减持
IJR
ISHARES TR
+$93.1K
12,601
-3%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$74.0K
59,902
+0%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$28.3K
5,616
-0%
减持
SOLV
SOLVENTUM CORP
+$26.3K
3,852
-16%
减持
NUDM
NUSHARES ETF TR
+$20.3K
9,831
-1%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$16.7K
3,067
-2%
增持
RMCF
ROCKY MTN CHOCOLATE FACTORY
+$13.6K
40,371
+32%
增持
SPSC
SPS COMM INC
+$12.8K
1,987
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$9.8K
2,620
-8%