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Leverty Financial Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Leverty Financial Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386
持仓数
44
前50大市值合计
$452.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 33 项
建仓 3
增持 10
减持 17
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.5M
510,646
+8%
减持
IVV
ISHARES TR
+$813.3K
46,440
-1%
清仓
ESGD
ISHARES TR
-$374.8K
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
—
MEDTRONIC PLC
-$349.8K
0
-100%
建仓
NUDM
NUSHARES ETF TR
+$310.5K
9,975
减持
MMM
3M CO
-$279.4K
20,114
-9%
清仓
EXAS
EXACT SCIENCES CORP
-$276.2K
0
-100%
建仓
SOLV
SOLVENTUM CORP
+$242.3K
4,582
建仓
SECT
NORTHERN LTS FD TR IV
+$205.8K
4,028
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$200.9K
773,867
+2%
增持
IJH
ISHARES TR
-$174.5K
83,236
+0%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$150.2K
59,633
-4%
减持
AAPL
APPLE INC
-$128.4K
2,852
-33%
减持
EFA
ISHARES TR
-$123.7K
46,739
-1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$111.0K
13,538
+25%
减持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$82.0K
1,280
-4%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$80.4K
10,529
+9%
减持
IJR
ISHARES TR
-$73.9K
12,945
-2%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$61.5K
8,674
-6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$47.2K
8,837
-3%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.4K
6,016
+14%
减持
XVV
ISHARES TR
-$36.3K
5,565
-17%
增持
TGT
TARGET CORP
-$32.8K
1,830
+7%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$31.8K
7,288
+11%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$21.4K
3,120
-2%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$11.9K
1,857
-9%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$11.1K
550,936
-3%
减持
MODL
VICTORY PORTFOLIOS II
+$8.3K
559,909
-4%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$8.2K
5,644
+0%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$7.4K
8,649
-0%
减持
SPSC
SPS COMM INC
+$6.2K
1,982
-0%
增持
RMCF
ROCKY MTN CHOCOLATE FACTORY
-$5.5K
30,521
+52%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$4.3K
901
-5%