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Leverty Financial Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Leverty Financial Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386
持仓数
44
前50大市值合计
$452.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 30 项
建仓 2
增持 13
减持 12
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.2M
570,226
+3%
增持
MODL
VICTORY PORTFOLIOS II
+$2.6M
584,081
+4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$2.0M
46,792
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$627.3K
474,801
-7%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$575.5K
756,820
-3%
增持
IJH
ISHARES TR
+$533.1K
83,066
+410%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$376.8K
9,104
-1%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$260.9K
0
-100%
建仓
ESGU
ISHARES TR
+$233.5K
2,031
清仓
DRLL
EA SERIES TRUST
-$224.2K
0
-100%
建仓
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$218.8K
3,195
清仓
APG
API GROUP CORP
-$218.7K
0
-100%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$177.7K
9,207
-6%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$134.4K
5,279
-30%
减持
EFA
ISHARES TR
+$131.2K
47,392
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$124.1K
4,252
-4%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$95.8K
9,645
+8%
增持
IJR
ISHARES TR
+$70.0K
13,162
+3%
增持
MMM
3M CO
+$68.5K
22,012
+6%
增持
TGT
TARGET CORP
+$62.1K
1,714
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$58.5K
947
+5%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$47.1K
10,792
+5%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$38.0K
4,690
-14%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$23.3K
6,595
-10%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$21.7K
8,671
+2%
增持
RMCF
ROCKY MTN CHOCOLATE FACTORY
+$18.5K
20,081
+70%
增持
SPSC
SPS COMM INC
-$15.0K
1,984
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$14.2K
62,024
+0%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$12.0K
5,635
-2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$9.0K
1,555
-2%