Leverty Financial Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386

持仓数

前50大市值合计

$452.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 27 项建仓 6增持 11减持 8清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$4.4M

553,654 +4%

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$3.2M

61,756

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.0M

783,415 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

MODL VICTORY PORTFOLIOS II

减持

IVV ISHARES TR

+$2.1M

47,297 -1%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.9M

511,063 +4%

建仓

SPYM SPDR SER TR

+$497.7K

8,903

增持

IJH ISHARES TR

+$485.3K

16,281 +1%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$307.3K

7,491 +97%

建仓

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$289.1K

8,500

清仓

XEL XCEL ENERGY INC

-$253.9K

0 -100%

减持

ECL ECOLAB INC

+$246.9K

9,822 -2%

建仓

TGT TARGET CORP

+$241.7K

1,697

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$219.6K

10,251 +60%

建仓

APG API GROUP CORP

+$218.7K

6,321

清仓

— EXXON MOBIL CORP

-$211.7K

0 -100%

减持

EFA ISHARES TR

+$153.4K

48,488 -5%

减持

IJR ISHARES TR

+$146.8K

12,790 -3%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$143.3K

9,226 -7%

减持

MMM 3M CO

-$132.2K

20,730 -19%

增持

AAPL APPLE INC

+$111.8K

4,431 +2%

减持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

+$60.9K

1,336 -4%

建仓

RMCF ROCKY MTN CHOCOLATE FACTORY

+$54.2K

11,781

增持

TSLA TESLA INC

+$48.2K

1,050 +24%

增持

SPSC SPS COMM INC

+$46.7K

1,970 +0%

增持

IEFA ISHARES TR

+$42.9K

5,774 +2%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$30.8K

1,583 -0%