Leverty Financial Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386

持仓数

前50大市值合计

$452.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 25 项建仓 3增持 9减持 12清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$21.2M

531,156 -42%

建仓

MODL VICTORY PORTFOLIOS II

+$15.7M

529,406

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$8.8M

489,281 +56%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IVV ISHARES TR

-$870.2K

47,649 -0%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$363.3K

763,759 +3%

减持

ECL ECOLAB INC

-$359.4K

10,043 -9%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$316.4K

9,923 -4%

减持

IJH ISHARES TR

-$282.7K

16,150 -2%

减持

XVV ISHARES TR

-$253.6K

6,710 -52%

清仓

TGT TARGET CORP

-$226.1K

0 -100%

建仓

TSLA TESLA INC

+$212.7K

850

建仓

— EXXON MOBIL CORP

+$211.7K

1,801

减持

EFA ISHARES TR

-$208.0K

50,786 -1%

增持

MMM 3M CO

+$173.6K

25,619 +15%

增持

IJR ISHARES TR

-$64.5K

13,122 +0%

增持

SPSC SPS COMM INC

-$41.5K

1,965 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$36.7K

904 -4%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$35.4K

3,796 -8%

减持

IEFA ISHARES TR

-$25.3K

5,646 -2%

增持

XEL XCEL ENERGY INC

-$21.9K

4,438 +0%

减持

ESGD ISHARES TR

-$21.3K

5,465 -0%

增持

— MEDTRONIC PLC

-$20.8K

4,014 +5%

减持

DRLL EA SERIES TRUST

+$11.5K

7,992 -4%

增持

ESGE ISHARES INC

-$8.5K

7,357 +1%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.2K

6,390 +4%