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Leverty Financial Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Leverty Financial Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386
持仓数
44
前50大市值合计
$452.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 21 项
增持 7
减持 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.4M
918,874
+4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.5M
47,861
-1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
737,933
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.0M
313,941
+5%
减持
MMM
3M CO
-$395.9K
22,229
-11%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$284.2K
10,283
-2%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$196.2K
11,038
-2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$144.3K
4,330
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$116.0K
16,482
-2%
减持
TGT
TARGET CORP
-$113.8K
1,714
-16%
增持
SPSC
SPS COMM INC
+$107.6K
1,961
+11%
减持
EXAS
EXACT SCIENCES CORP
+$94.2K
4,000
-4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$51.2K
946
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
+$32.0K
13,069
-1%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$28.1K
4,437
-2%
减持
EFA
ISHARES TR
+$24.7K
51,147
-1%
减持
DRLL
EA SERIES TRUST
-$19.2K
8,366
-6%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$13.8K
4,116
-9%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.8K
6,117
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$6.1K
5,758
-2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$4.5K
1,584
+2%