Leverty Financial Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386

持仓数

前50大市值合计

$452.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 26 项建仓 6增持 4减持 15清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$37.5M

830,306

减持

IVV ISHARES TR

-$31.6M

48,668 -65%

建仓

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$15.3M

281,477

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

减持

IEFA ISHARES TR

-$2.4M

5,430 -90%

减持

MMM 3M CO

-$837.5K

21,060 -31%

减持

IJH ISHARES TR

+$340.5K

16,989 -1%

建仓

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$332.6K

5,069

建仓

DRLL EA SERIES TRUST

+$260.6K

8,848

清仓

SPSM SPDR PORTFOLIO SP 600 SMALL CAP ETF

-$248.0K

0 -100%

建仓

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$206.2K

5,091

减持

EFA ISHARES TR

-$206.1K

53,152 -19%

建仓

EXAS EXACT SCIENCES CORP

+$205.5K

4,150

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$161.3K

6,993 +0%

减持

ESGD ISHARES TR

-$159.3K

5,472 -41%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$153.7K

10,341 -3%

增持

AAPL APPLE INC

+$108.0K

4,287 +32%

减持

ECL ECOLAB INC

-$51.2K

10,173 -4%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$38.0K

1,555 -7%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$26.8K

3,806 +14%

减持

ESGE ISHARES INC

-$23.8K

7,157 -17%

减持

XVV ISHARES TR

+$18.1K

13,933 -1%

减持

IJR ISHARES TR

+$12.8K

13,100 -7%

增持

SPSC SPS COMM INC

+$8.3K

1,762 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$6.7K

964 -6%

减持

TGT TARGET CORP

-$2.8K

2,175 -2%