Leverty Financial Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386

持仓数

前50大市值合计

$452.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 16 项建仓 1增持 7减持 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES CORE SP 500 ETF

-$2.0M

140,231 +2%

增持

SCHF SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF

-$917.0K

1,009,227 +8%

增持

IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE ETF

+$647.0K

52,374 +46%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

EFA ISHARES MSCI EAFE ETF

-$444.0K

65,974 -0%

减持

SPY SPDR SP 500 ETF TRUST

-$354.0K

10,644 -3%

建仓

SPSC SPS COMM INC COM

+$218.0K

1,757

减持

ECL ECOLAB INC COM

-$145.0K

10,609 -3%

增持

ESGD ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF

+$123.0K

9,257 +47%

减持

IJR ISHARES CORE SP SMALL CAP ETF

-$110.0K

14,071 -3%

增持

IJH ISHARES CORE SP MIDCAP ETF

-$68.0K

17,191 +1%

减持

SPSM SPDR PORTFOLIO SP 600 SMALL CAP ETF

-$58.0K

7,282 -14%

减持

XVV ISHARES ESG SCREENED SP 500 ETF

-$47.0K

14,117 -6%

增持

TGT TARGET CORP COM

+$40.0K

2,209 +9%

减持

MSFT MICROSOFT CORP COM

-$27.0K

1,023 -1%

增持

ESGE ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF

-$24.0K

8,665 +6%