Leverty Financial Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001908386

持仓数

前50大市值合计

$452.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 16 项建仓 1增持 4减持 9清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF

-$13.1M

138,033 -4%

减持

SCHF SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF

-$5.2M

932,097 -1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF

+$2.8M

11,014

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IJH ISHARES S&P MIDCAP FUND

-$889.0K

16,961 -4%

减持

EFA ISHARES MSCI EAFE ETF

-$829.0K

66,241 -2%

增持

MMM 3M CO COM

-$444.0K

30,792 +4%

减持

IJR ISHARES S&P SMALL-CAP FUND

-$400.0K

14,473 -10%

建仓

SPSM SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL CAP ETF

+$306.0K

8,505

清仓

EXAS EXACT SCIENCES CORP COM

-$290.0K

0 -100%

减持

ECL ECOLAB INC COM

-$270.0K

10,913 -1%

减持

ESGD ISHARES MSCI EAFE ESG SELECT ETF

-$220.0K

6,310 -25%

清仓

SPSC SPS COMM INC COM

-$211.0K

0 -100%

增持

IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE ETF

-$154.0K

35,884 +10%

减持

XVV ISHARES ESG SCREENED S&P 500 ETF

-$103.0K

14,988 -3%

减持

ESGE ISHARES MSCI EM ESG SELECT ETF

-$89.0K

8,170 -15%

增持

GUT GABELLI UTIL TR COM

+$29.0K

31,267 +21%