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BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908288
持仓数
156
前50大市值合计
$179.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 79 项
建仓 15
增持 36
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$5.8M
756,831
+4%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$2.7M
141,686
+75%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
7,617
+28%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.1M
21,269
+1%
建仓
CGIE
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL
+$1.0M
31,380
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.0M
185,522
-12%
建仓
FENI
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$985.0K
29,615
减持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
-$823.3K
31,985
-54%
建仓
JMEE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$758.5K
12,811
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$731.7K
6,390
-2%
增持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
+$729.0K
54,888
+112%
增持
ARKK
ARK ETF TR
+$590.9K
26,017
+0%
建仓
JSCP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$550.6K
11,607
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$550.3K
120,467
+7%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$544.7K
5,830
+8%
清仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$538.5K
0
-100%
增持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$505.1K
29,909
+86%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$426.5K
3,904
+41%
减持
WMT
WALMART INC
+$419.9K
45,300
-1%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$366.6K
0
-100%
建仓
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$360.9K
5,664
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$341.5K
101,335
-0%
减持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$307.2K
95,366
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$288.6K
5,120
-0%
增持
VFMF
VANGUARD WELLINGTON FD
+$281.6K
12,959
+12%
减持
LRGE
LEGG MASON ETF INVT
+$280.0K
32,258
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$278.8K
5,840
+1%
建仓
JGRO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$274.1K
3,185
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$272.8K
116,496
-10%
建仓
—
EATON CORP PLC
+$259.2K
726
建仓
BA
BOEING CO
+$242.0K
1,155
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$232.6K
789
建仓
IVW
ISHARES TR
+$231.2K
2,100
建仓
AIRR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$225.1K
2,765
建仓
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$216.7K
4,406
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$214.2K
1,970
-39%
建仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$212.0K
9,594
建仓
PAVE
GLOBAL X FDS
+$205.8K
4,722
清仓
KO
COCA COLA CO
-$203.1K
0
-100%
清仓
CMS
CMS ENERGY CORP
-$202.8K
0
-100%
建仓
—
ASML HOLDING N V
+$200.3K
250
增持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
+$175.6K
11,737
+0%
减持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
-$155.2K
6,613
-2%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$154.5K
2,969
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$123.7K
5,578
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$116.5K
3,908
+0%
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$114.6K
43,844
+9%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$107.1K
1,695
+37%
增持
AAPL
APPLE INC
-$102.9K
7,061
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$99.6K
1,368
+3%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$98.2K
77,343
-3%
增持
TRMK
TRUSTMARK CORP
+$90.6K
10,886
+23%
增持
RLY
SSGA ACTIVE ETF TR
+$88.8K
17,961
+18%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$86.9K
4,029
-22%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$86.0K
1,885
+6%
减持
OUSM
ALPS ETF TR
+$79.2K
68,629
-0%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$78.6K
10,060
-8%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$71.1K
6,096
-0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$69.3K
7,953
+2%
增持
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$66.6K
16,250
+16%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$60.2K
510
-1%
增持
SDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$49.3K
11,301
+8%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$48.4K
3,152
+6%
增持
JPEM
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$42.3K
8,056
+3%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$39.0K
26,064
-3%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$30.3K
476
-2%
减持
AZO
AUTOZONE INC
-$26.7K
228
-0%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$19.5K
2,197
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$17.6K
9,713
-1%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$16.6K
13,077
-3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$12.0K
4,275
+1%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$10.3K
1,612
+3%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$9.4K
9,043
+0%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$8.3K
14,004
+0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$8.2K
1,599
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$7.1K
2,295
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$5.5K
4,088
-13%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$4.5K
6,217
+1%
减持
RCG
RENN FD INC
+$698
12,789
-2%
