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BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908288
持仓数
156
前50大市值合计
$179.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 62 项
建仓 5
增持 26
减持 26
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$2.0M
733,878
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$624.6K
5,148
+23%
增持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$540.0K
67,580
+62%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$458.8K
105,226
+14%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$436.3K
104,292
-5%
减持
WMT
WALMART INC
+$397.7K
45,067
-1%
清仓
ARKG
ARK ETF TR
-$362.8K
0
-100%
建仓
VFMF
VANGUARD WELLINGTON FD
+$357.7K
2,739
建仓
SDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$355.0K
9,903
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$349.0K
26,219
+48%
减持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
+$347.8K
24,464
-13%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$338.6K
9,083
+109%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$270.8K
96,653
-1%
增持
ARKK
ARK ETF TR
+$249.4K
26,944
+0%
清仓
IQV
IQVIA HLDGS INC
-$228.9K
0
-100%
清仓
TDIV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$225.2K
0
-100%
建仓
BA
BOEING CO
+$222.1K
1,255
建仓
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$217.8K
6,388
清仓
VLO
VALERO ENERGY CORP
-$214.8K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$213.1K
19,435
-2%
建仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
+$208.0K
2,810
清仓
KO
COCA COLA CO
-$205.4K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$185.3K
1,511
+26%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$165.4K
5,124
+74%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$160.6K
81,002
+10%
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$119.3K
13,336
+45%
增持
OUSM
ALPS ETF TR
+$110.0K
72,014
+7%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$108.4K
119,794
+2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$101.2K
6,175
-5%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$91.7K
4,896
-2%
减持
CFO
VICTORY PORTFOLIOS II
-$90.9K
3,447
-27%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$90.8K
486
-8%
减持
AAPL
APPLE INC
+$90.2K
7,132
-2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$88.4K
8,232
+10%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$76.6K
6,658
-1%
减持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$66.1K
100,674
-0%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$63.7K
14,102
-1%
减持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
-$54.6K
6,767
-2%
减持
IFV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$50.6K
25,313
-1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$45.3K
5,483
-4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$43.5K
186,708
+207%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$40.2K
5,988
-1%
增持
JPEM
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$36.5K
7,791
+0%
减持
LRGE
LEGG MASON ETF INVT
-$34.1K
33,247
-4%
增持
GDX
VANECK ETF TRUST
-$29.0K
6,374
+4%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$27.5K
1,702
+0%
减持
WELL
WELLTOWER INC
-$23.9K
2,352
-6%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$22.8K
13,807
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$22.5K
2,760
-0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$19.9K
4,586
+1%
减持
RNST
RENASANT CORP
+$18.6K
7,082
-2%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$18.5K
515
+0%
增持
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$12.5K
11,624
+6%
增持
RLY
SSGA ACTIVE ETF TR
+$8.4K
12,609
+9%
减持
AZO
AUTOZONE INC
+$8.3K
220
-0%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$7.0K
12,529
+0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$6.7K
1,643
+0%
减持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
-$5.7K
25,860
-2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.0K
1,358
-2%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$2.8K
1,828
+0%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
+$876
4,869
-2%
增持
BIL
SPDR SER TR
-$317
8,567
+0%
