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BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908288
持仓数
156
前50大市值合计
$179.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 74 项
建仓 7
增持 26
减持 38
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$1.3M
726,978
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$1.1M
45,500
+21%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$972.7K
73,972
+42%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$864.4K
109,641
-24%
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$783.6K
8,535
增持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$540.9K
41,794
+83%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$516.7K
7,477
+52%
减持
RDVY
FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FD
+$496.1K
117,821
-0%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$465.7K
17,704
+120%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$459.6K
92,273
+7%
增持
OUSM
ALPS ETF TR
+$448.6K
67,417
+7%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$406.8K
60,859
-0%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$387.4K
26,935
-29%
建仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$340.1K
4,340
清仓
FV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$319.1K
0
-100%
建仓
CGMS
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$304.6K
10,941
清仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
-$280.3K
0
-100%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$280.1K
97,164
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$243.1K
4,271
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$233.8K
2,767
+8%
建仓
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
+$215.0K
1,000
清仓
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$210.5K
0
-100%
建仓
—
EATON CORP PLC
+$205.5K
620
建仓
KO
COCA COLA CO
+$205.4K
2,859
建仓
IVW
ISHARES TR
+$201.1K
2,100
增持
IVV
ISHARES TR
+$194.0K
4,171
+3%
减持
LRGE
LEGG MASON ETF INVT
-$178.2K
34,732
-11%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$166.8K
5,685
+0%
减持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$165.9K
100,772
-1%
增持
JPEM
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$158.8K
7,782
+49%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$148.2K
6,700
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$138.9K
3,785
-13%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$134.8K
5,501
-4%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$108.3K
3,214
-24%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$96.7K
517
-21%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
+$86.0K
4,945
-7%
减持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
+$71.4K
26,316
-3%
减持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
-$69.7K
6,926
-16%
增持
V
VISA INC
+$67.1K
1,862
+10%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$61.4K
4,996
+1%
减持
FDX
FEDEX CORP
-$59.4K
1,354
-6%
减持
AAPL
APPLE INC
-$58.1K
7,278
-13%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$53.8K
13,879
+1%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$50.3K
12,520
+0%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$36.5K
2,158
-5%
减持
AZO
AUTOZONE INC
+$35.2K
221
-1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$35.0K
700
-5%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$33.9K
5,826
-1%
减持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$32.8K
666
-5%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$32.0K
1,636
+0%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$31.2K
1,819
-1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$30.3K
3,005
-1%
增持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
-$28.9K
28,190
+0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$27.3K
1,579
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$25.5K
6,530
+2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$24.9K
19,737
+1%
减持
IFV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$24.7K
25,463
-2%
增持
RLY
SSGA ACTIVE ETF TR
+$24.5K
11,561
+4%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$22.5K
4,530
+3%
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$21.2K
9,211
+6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$19.6K
1,382
-3%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$19.6K
1,250
+0%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$13.8K
1,699
-0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$13.2K
1,203
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$12.0K
526
-0%
减持
GDX
VANECK ETF TRUST
+$9.9K
6,157
-11%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$8.0K
14,188
-2%
减持
IQV
IQVIA HLDGS INC
+$7.3K
966
-8%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$3.0K
514
-1%
减持
ARKG
ARK ETF TR
+$1.7K
14,170
-8%
减持
TDIV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$602
2,804
-6%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$393
2,951
-3%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$379
1,710
-6%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
-$334
2,826
-6%
