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BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908288
持仓数
156
前50大市值合计
$179.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 69 项
建仓 6
增持 26
减持 33
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$3.5M
739,612
+4%
增持
RDVY
FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FD
+$2.2M
110,580
+43%
清仓
NIO
NIO INC
-$1.4M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
AI
C3 AI INC
+$1.2M
40,432
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$962.1K
76,987
-1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$703.2K
11,997
+8%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$700.0K
52,651
+60%
增持
OUSM
ALPS ETF TR
+$685.8K
68,799
+20%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$599.4K
104,624
+13%
清仓
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$560.2K
0
-100%
建仓
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$544.1K
22,794
减持
—
CARNIVAL CORP
+$499.7K
140,722
-8%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$444.8K
105,130
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$436.7K
7,223
+0%
增持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
+$433.9K
28,128
+5%
增持
—
LEGG MASON ETF INVT
+$416.0K
57,145
+2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$341.7K
7,124
+1%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$301.6K
6,432
-47%
清仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$280.8K
0
-100%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$264.9K
51,491
-0%
建仓
SDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$249.0K
7,598
建仓
RNST
RENASANT CORP
+$234.0K
6,947
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$231.0K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
+$227.9K
11,942
-1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$218.4K
4,006
+1%
建仓
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
+$205.8K
1,000
减持
HAL
HALLIBURTON COMPANY
-$168.7K
35,998
-1%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$164.9K
87,010
+0%
减持
ARKG
ARK ETF TR
-$157.1K
24,399
-29%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$156.8K
9,791
-17%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$145.2K
7,515
-1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$139.7K
5,715
-0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$137.6K
1,860
+7%
减持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
+$134.0K
6,375
-1%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
+$133.1K
5,335
-3%
减持
CFO
VICTORY PORTFOLIOS II
-$116.9K
4,707
-31%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$110.4K
1,811
+0%
减持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$107.1K
222,205
-4%
减持
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
-$92.5K
40,590
-20%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$88.4K
4,610
+10%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$83.1K
3,422
+31%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$76.3K
12,598
+2%
增持
TSLA
TESLA INC
+$74.9K
2,249
+16%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$74.5K
1,571
-2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$71.8K
5,749
+3%
减持
IFV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$66.0K
34,443
-17%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$63.8K
653
+0%
增持
ZTS
ZOETIS INC
+$58.8K
2,476
+0%
增持
V
VISA INC
+$53.5K
1,725
+0%
减持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$52.3K
8,890
-26%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$50.5K
1,521
-3%
减持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
+$41.2K
9,221
-1%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$37.5K
4,583
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$35.5K
1,811
-1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$32.9K
10,274
-2%
建仓
—
ETF MANAGERS TR
+$32.7K
10,120
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$30.4K
2,912
+1%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$28.5K
15,554
-11%
减持
GDX
VANECK ETF TRUST
+$26.1K
8,829
-4%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$25.6K
591
-14%
减持
COWZ
PACER FDS TR
+$22.0K
12,309
-2%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$20.6K
810
-18%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$18.0K
738
+0%
增持
RLY
SSGA ACTIVE ETF TR
+$15.6K
30,101
+1%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
+$14.1K
174,930
-8%
减持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
-$10.9K
30,108
-13%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$10.2K
6,402
-2%
减持
TRMK
TRUSTMARK CORP
+$8.5K
8,132
-19%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$7.7K
525
-17%
