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BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908288
持仓数
156
前50大市值合计
$179.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 68 项
建仓 3
增持 34
减持 27
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$2.6M
695,049
+5%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$1.7M
242,584
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$1.3M
3,829
+324%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
—
CARNIVAL CORP
+$1.2M
156,270
-7%
清仓
MINT
PIMCO ETF TR
-$617.6K
0
-100%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$596.3K
13,972
+4%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$520.9K
103,138
+15%
减持
—
MSP RECOVERY INC
-$486.4K
895,176
-2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$418.7K
7,257
+8%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$413.9K
73,656
+8%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$394.9K
7,521
+0%
清仓
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
-$383.8K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$364.5K
12,164
+1%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$337.6K
81,106
+12%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$336.4K
1,742
+82%
清仓
EL
LAUDER ESTEE COS INC
-$311.3K
0
-100%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$309.6K
190,859
-4%
增持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
+$286.2K
26,867
+0%
建仓
GDX
VANECK ETF TRUST
+$277.1K
9,204
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$275.3K
12,601
+80%
减持
NIO
NIO INC
-$245.3K
171,122
-6%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$237.9K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$235.9K
1,808
-5%
减持
—
LEGG MASON ETF INVT
+$231.2K
55,041
-1%
减持
IFV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$225.0K
41,658
-27%
建仓
BA
BOEING CO
+$222.4K
1,053
建仓
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$207.3K
4,305
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$196.2K
78,175
+6%
减持
FV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$190.7K
7,352
-38%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$184.7K
50,012
-4%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$177.3K
12,084
+29%
减持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
-$174.4K
36,010
-18%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$162.2K
4,393
+11%
增持
ARKG
ARK ETF TR
+$158.2K
35,459
+1%
减持
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
+$153.0K
54,461
-3%
减持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
-$138.6K
9,863
-9%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$123.9K
75,820
-5%
增持
OUSM
ALPS ETF TR
+$121.0K
57,701
+2%
增持
TSLA
TESLA INC
+$105.0K
1,804
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$98.5K
3,007
+0%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$97.2K
17,383
+5%
减持
FDX
FEDEX CORP
-$92.6K
1,434
-27%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$88.9K
8,541
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$85.4K
5,740
-0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$83.4K
2,624
+6%
减持
WMT
WALMART INC
+$79.1K
12,557
-2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$75.0K
4,321
+1%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$73.1K
32,351
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$62.3K
3,830
+16%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$52.5K
2,384
-14%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$47.7K
4,143
+7%
减持
—
ETF MANAGERS TR
-$44.7K
10,545
-51%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$43.3K
1,592
-2%
减持
TRMK
TRUSTMARK CORP
-$36.5K
10,042
-0%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$27.3K
10,698
-10%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$22.8K
990
+2%
增持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$20.1K
8,025
+1%
减持
—
APARTMENT INCOME REIT CORP
-$18.7K
6,134
-9%
减持
HAL
HALLIBURTON CO
+$17.4K
36,298
-3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$15.4K
12,521
-2%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$15.3K
2,525
+1%
减持
KO
COCA COLA CO
-$15.1K
4,343
-3%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$14.3K
1,350
+1%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$14.1K
643
-8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$13.1K
7,812
+1%
减持
AFL
AFLAC INC
+$10.6K
5,668
-5%
增持
RLY
SSGA ACTIVE ETR TR
+$8.6K
28,443
+5%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$5.2K
7,720
+3%
