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BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001908288
持仓数
156
前50大市值合计
$179.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 75 项
建仓 5
增持 26
减持 40
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$3.6M
663,809
+17%
减持
—
MSP RECOVERY INC
-$759.0K
917,675
-5%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$627.8K
79,890
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$597.7K
72,190
+27%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$570.2K
13,459
+3%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$566.2K
241,094
+5%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$463.5K
52,167
+18%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$458.3K
68,092
+15%
增持
—
LEGG MASON ETF INVT TR
+$414.8K
55,448
+10%
减持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
-$406.2K
26,823
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$355.0K
12,098
-4%
清仓
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$347.0K
0
-100%
减持
HAL
HALLIBURTON CO
-$316.0K
37,296
-2%
减持
—
CARNIVAL CORP
+$284.9K
167,185
-5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$261.9K
1,904
+4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$261.2K
7,514
-5%
建仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
+$251.1K
3,035
清仓
RNST
RENASANT CORP
-$231.0K
0
-100%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$229.2K
2,466
建仓
EQIX
EQUINIX INC
+$216.3K
300
清仓
PFE
PFIZER INC
-$208.0K
0
-100%
建仓
WELL
WELLTOWER INC
+$200.9K
2,802
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$180.2K
2,784
-2%
增持
WMT
WALMART INC
+$152.6K
12,849
+5%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
-$148.6K
5,608
-1%
减持
TSLA
TESLA INC
+$148.2K
1,770
-0%
减持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
-$142.9K
43,970
-1%
增持
CGUS
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET
+$141.6K
89,812
+2%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$139.7K
7,515
-31%
增持
OUSM
ALPS ETF TR
+$135.6K
56,530
+2%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$131.7K
9,332
-8%
清仓
FDD
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE
-$126.0K
0
-100%
减持
NIO
NIO INC
+$122.5K
181,115
-1%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$114.9K
16,484
-1%
增持
DIVO
AMPLIFY ETF TR
+$105.1K
73,812
+5%
减持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$102.8K
198,236
-2%
增持
IFV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$97.1K
56,736
+8%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$93.8K
4,294
-0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$87.2K
12,771
-3%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$85.7K
32,144
+6%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$80.5K
3,974
+1%
增持
ARKG
ARK ETF TR
+$75.6K
34,940
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$71.6K
5,588
-3%
减持
VLO
VALERO ENERGY CORP
-$71.2K
2,391
-25%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$57.1K
957
+2%
减持
AFL
AFLAC INC
-$50.9K
5,968
-1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$46.6K
735
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$45.6K
3,312
+1%
减持
FV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$43.4K
11,881
-4%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$43.1K
701
-1%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$40.9K
6,984
+13%
增持
RLY
SSGA ACTIVE ETR TR
+$34.9K
27,153
+5%
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$34.6K
7,985
-3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$34.1K
7,760
-3%
减持
EL
LAUDER ESTEE COS INC
-$33.7K
1,263
-9%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$31.9K
4,374
-6%
减持
KO
COCA COLA CO
-$28.4K
4,460
-7%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$27.6K
5,751
-1%
减持
V
VISA INC
+$25.8K
1,720
-1%
建仓
RCG
RENN FD INC
+$22.9K
13,067
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$20.7K
2,491
-1%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$19.8K
12,333
+2%
减持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
-$16.2K
3,958
-2%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$11.8K
3,879
+3%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
-$11.4K
3,020
-3%
减持
IQV
IQVIA HLDGS INC
-$10.6K
1,048
-2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$6.8K
903
-8%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$6.2K
6,502
+1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$6.1K
3,002
-1%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$3.5K
2,364
+0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$3.1K
1,821
+1%
减持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$2.6K
698
-2%
增持
—
ETF MANAGERS TR
-$1.8K
21,655
+19%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$987
1,331
-1%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$321
2,266
-1%
