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SC&H Financial Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SC&H Financial Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001907898
持仓数
155
前50大市值合计
$604.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 99 项
建仓 2
增持 61
减持 28
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.8M
38,354
-11%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.7M
443,190
+8%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
562,640
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
1,476,212
+7%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$659.6K
88,066
+19%
减持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$561.6K
17,238
-43%
减持
IVV
ISHARES TR
-$462.4K
19,537
-2%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$421.1K
48,030
-1%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FDS
-$401.1K
4,112
-50%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$397.5K
14,336
-1%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$371.7K
191,149
+6%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$271.9K
32,030
+31%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$232.4K
0
-100%
减持
AVSF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$218.3K
25,328
-15%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$218.0K
0
-100%
建仓
FDX
FEDEX CORP
+$212.7K
803
建仓
KO
COCA COLA CO
+$210.6K
3,763
清仓
SYY
SYSCO CORP
-$209.7K
0
-100%
清仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$207.4K
0
-100%
清仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$207.2K
0
-100%
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$206.0K
0
-100%
减持
—
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS
-$204.8K
8,182
-33%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$204.4K
67,076
+9%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$201.3K
0
-100%
清仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$200.5K
0
-100%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$200.0K
534,015
+6%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$147.2K
491,723
+5%
减持
—
LAM RESEARCH CORP
-$142.8K
900
-18%
增持
AVGE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$136.1K
8,079
+43%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$131.2K
15,367
-1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$130.7K
14,674
-7%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$121.7K
50,836
+13%
减持
MKC
MCCORMICK & CO INC
-$120.1K
8,551
-3%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$118.6K
22,235
-2%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$117.2K
122,161
+3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$103.0K
6,555
+0%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$101.5K
18,103
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$100.9K
5,282
-8%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$98.7K
14,440
+20%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$96.0K
4,113
+0%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$95.8K
84,962
+6%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$94.6K
317,310
+5%
减持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$92.0K
31,040
-4%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$76.3K
2,186
+0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$71.6K
19,840
+6%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$67.5K
8,980
+0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$66.4K
9,373
+0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$65.6K
5,249
-1%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$64.6K
51,379
+0%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$60.5K
9,221
-3%
减持
DTE
DTE ENERGY CO
-$59.8K
2,015
-15%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$58.6K
257,482
+3%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$57.4K
655
+29%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$57.0K
2,386
+0%
增持
—
BIOATLA INC
+$56.7K
71,125
+232%
增持
AVIG
AMERICAN CENTY ETF TR
-$56.2K
63,788
+2%
减持
EFA
ISHARES TR
-$53.6K
12,889
-1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$53.5K
50,378
+7%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$51.2K
34,551
+7%
增持
IWM
ISHARES TR
-$50.7K
4,984
+0%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$49.0K
3,404
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$47.1K
7,771
-1%
增持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
+$45.5K
9,080
+0%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$41.1K
26,193
-3%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$40.8K
7,389
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$39.8K
3,020
-2%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$35.9K
1,450
+7%
增持
IUSB
ISHARES TR
-$35.5K
25,502
+1%
增持
DES
WISDOMTREE TR
-$33.7K
62,775
+0%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$33.5K
16,791
+3%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$31.3K
2,444
+1%
增持
AGG
ISHARES TR
+$28.5K
16,193
+6%
减持
PAYX
PAYCHEX INC
+$28.4K
10,023
-1%
增持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$26.2K
30,976
+11%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$25.1K
11,976
+20%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$25.1K
7,988
+2%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$25.0K
43,350
-1%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$23.9K
3,136
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$21.3K
2,827
-3%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$20.5K
5,715
+2%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$19.1K
6,148
+1%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$17.3K
3,358
+0%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$16.5K
20,052
+401%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$15.7K
4,378
+0%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$15.1K
12,442
+1%
增持
REET
ISHARES TR
-$13.3K
97,169
+8%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$13.2K
18,260
+0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$11.6K
225,182
+4%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.4K
112,958
+4%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$10.1K
23,233
+0%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$9.6K
14,242
+6%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$7.0K
3,106
+0%
减持
WMT
WALMART INC
-$6.0K
2,789
-3%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.6K
193,420
+4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$3.6K
2,149
+5%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$3.4K
7,607
-0%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$2.1K
23,478
+4%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.1K
13,909
+0%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.5K
4,017
+0%
