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PACK Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

PACK Private Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001907212

持仓数

57

前50大市值合计

$216.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

25Q4 调仓2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 27 项建仓 3增持 11减持 12清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$2.6M

738,661 +2%

增持

IVV ISHARES TR

+$1.3M

56,393 +1%

增持

IJH ISHARES TR

+$933.3K

319,424 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

— C H ROBINSON WORLDWIDE INC

+$631.9K

300

增持

GNR SPDR INDEX SHS FDS

+$596.7K

160,496 +1%

减持

CHRW C H ROBINSON WORLDWIDE INC

+$376.5K

36,620 -12%

增持

IJR ISHARES TR

+$358.4K

109,920 +2%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$282.9K

505,724 +2%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$276.3K

3,985 -0%

清仓

MOS MOSAIC CO NEW

-$246.0K

0 -100%

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$240.7K

224

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$146.3K

9,566 -0%

减持

AAPL APPLE INC

+$94.4K

9,629 -3%

减持

IWF ISHARES TR

-$92.3K

1,246 -14%

减持

PBR PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO

-$45.4K

10,767 -21%

增持

FCG FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$42.2K

11,698 +19%

减持

DAL DELTA AIR LINES INC DEL

+$41.7K

4,058 -4%

减持

IVW ISHARES TR

-$38.4K

16,203 -4%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$31.8K

5,954 +127%

减持

GTLS CHART INDS INC

-$28.9K

11,215 -4%

建仓

CBUS CIBUS INC

+$26.9K

15,478

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$22.2K

3,670 -2%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$19.2K

98,091 +4%

减持

INDA ISHARES TR

-$11.2K

6,233 -7%

增持

VWOB VANGUARD WHITEHALL FDS

+$5.6K

4,847 +1%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$4.9K

7,217 +1%

减持

TSLA TESLA INC

-$3.2K

694 -2%