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PACK Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

PACK Private Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001907212

持仓数

57

前50大市值合计

$216.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 26 项建仓 1增持 10减持 14清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$2.7M

53,616 +1%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$2.0M

616,835 -4%

增持

IEFA ISHARES TR

+$1.9M

53,287 +79%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

EEM ISHARES TR

+$1.7M

72,323 +129%

减持

IJH ISHARES TR

+$1.6M

51,585 -0%

增持

IJR ISHARES TR

+$1.4M

88,313 +0%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$950.5K

7,472 -21%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$858.6K

70,684 -3%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$532.3K

367,321 -8%

增持

GNR SPDR INDEX SHS FDS

+$482.4K

117,098 +4%

增持

VIOO VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$282.7K

6,129 +62%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$268.2K

5,900 +0%

建仓

OXY OCCIDENTAL PETE CORP

+$238.2K

3,990

清仓

CLFD CLEARFIELD INC

-$215.5K

0 -100%

增持

IVOO VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$125.8K

8,345 +6%

减持

IBB ISHARES TR

-$83.4K

1,614 -36%

增持

VWOB VANGUARD WHITEHALL FDS

+$79.9K

4,678 +25%

减持

INDA ISHARES TR

-$79.6K

5,753 -29%

减持

IVE ISHARES TR

+$77.1K

5,680 -5%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$67.7K

6,869 +20%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$58.7K

2,728 -1%

减持

IWP ISHARES TR

+$50.3K

9,031 -8%

减持

IWF ISHARES TR

-$38.2K

1,456 -19%

减持

AAPL APPLE INC

+$30.0K

2,597 -4%

减持

IVW ISHARES TR

+$23.8K

17,388 -7%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$13.8K

2,444 -8%