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Shore Point Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Shore Point Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001907092

持仓数

76

前50大市值合计

$245.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 57 项建仓 5增持 22减持 27清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.9M

115,853

减持

EES WISDOMTREE TR

-$2.1M

268,010 -5%

清仓

XHLF BONDBLOXX ETF TRUST

-$2.0M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.0M

39,750

减持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$996.2K

498,320 -0%

减持

AAPL APPLE INC

-$988.7K

3,835 -48%

清仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$834.0K

0 -100%

减持

IMTM ISHARES TR

+$827.8K

352,091 -1%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$826.2K

187,856 +7%

清仓

XONE BONDBLOXX ETF TRUST

-$791.0K

0 -100%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$782.3K

9,288 +210%

减持

MTUM ISHARES TR

-$554.5K

2,393 -52%

减持

SCZ ISHARES TR

-$517.7K

243,326 -7%

建仓

DFSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$412.4K

8,007

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$350.2K

72,422 +21%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$339.7K

118,731 -0%

建仓

PULS PGIM ETF TR

+$299.0K

6,013

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$262.8K

42,076 +14%

减持

USMV ISHARES TR

+$229.4K

66,659 -2%

建仓

CI THE CIGNA GROUP

+$214.2K

651

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$212.5K

13,305 -29%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$195.7K

13,972 -4%

减持

EFAV ISHARES TR

+$192.9K

38,566 -3%

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$168.2K

62,930 +4%

减持

HELO J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$137.5K

43,715 -1%

减持

VWOB VANGUARD WHITEHALL FDS

-$128.4K

28,668 -8%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$117.4K

187,953 +4%

增持

IGSB ISHARES TR

+$90.3K

104,210 +0%

减持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$88.8K

33,208 -14%

减持

DGS WISDOMTREE TR

-$78.9K

76,052 -1%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$77.2K

6,905 +15%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$68.6K

21,451 +0%

增持

DFAW DIMENSIONAL ETF TRUST

+$65.8K

7,371 +19%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

-$57.0K

222,228 -3%

减持

QDF FLEXSHARES TR

-$55.5K

5,539 -10%

增持

— CHUBB LIMITED

+$49.3K

1,909 +0%

增持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$47.3K

8,305 +1%

减持

BITB BITWISE BITCOIN ETF TR

-$45.3K

6,002 -3%

减持

LVHI LEGG MASON ETF INVT

+$44.7K

24,551 -0%

减持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$42.9K

4,130 -1%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$40.8K

1,898 +0%

增持

NJR NEW JERSEY RES CORP

+$39.2K

16,077 +0%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

-$35.0K

397,489 +8%

增持

BIL SPDR SER TR

+$32.5K

27,715 +1%

减持

SUB ISHARES TR

-$30.5K

9,384 -3%

增持

BITW BITWISE 10 CRYPTO INDEX FUND

-$28.8K

4,395 +7%

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$26.5K

11,434 -1%

减持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$26.2K

24,389 -3%

减持

EMB ISHARES TR

+$23.4K

17,104 -0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$23.1K

5,534 +3%

减持

NMFC NEW MTN FIN CORP

-$21.0K

20,445 -7%

减持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$17.2K

30,432 -1%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$16.9K

13,725 +2%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$10.3K

55,959 +6%

增持

EWX SPDR INDEX SHS FDS

-$6.7K

5,941 +1%

减持

EEMV ISHARES INC

+$2.7K

14,765 -0%

增持

JMST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$2.3K

4,597 +1%