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Shore Point Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Shore Point Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001907092

持仓数

76

前50大市值合计

$245.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 53 项建仓 7增持 27减持 17清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VWOB VANGUARD WHITEHALL FDS

-$3.6M

29,324 -67%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$1.8M

117,125 +1%

增持

EES WISDOMTREE TR

+$1.6M

279,281 +0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.6M

502,183 -1%

减持

SCZ ISHARES TR

+$1.4M

253,376 -1%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.0M

178,227 +2%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$768.7K

157,461 +4%

建仓

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$643.9K

18,779

增持

IMTM ISHARES TR

+$610.8K

339,125 +0%

增持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$536.0K

311,163 +1%

减持

USMV ISHARES TR

+$458.7K

68,407 -1%

建仓

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$427.6K

11,501

清仓

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$387.6K

0 -100%

增持

DGS WISDOMTREE TR

+$340.5K

119,009 +1%

建仓

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$288.4K

8,463

建仓

T AT&T INC

+$276.3K

12,559

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$275.3K

61,898 +6%

减持

EFAV ISHARES TR

+$256.1K

38,847 -1%

建仓

DFAW DIMENSIONAL ETF TRUST

+$247.6K

3,902

清仓

BOXX EA SERIES TRUST

-$218.5K

0 -100%

建仓

HIG HARTFORD FINL SVCS GROUP INC

+$217.8K

1,852

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$215.0K

70,219 +7%

建仓

BITB BITWISE BITCOIN ETF TR

+$205.4K

5,939

增持

IGSB ISHARES TR

+$198.6K

100,503 +1%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$175.6K

14,574 -1%

增持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$169.6K

24,455 +15%

减持

AAPL APPLE INC

+$164.1K

7,349 -0%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$152.6K

21,014 +0%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$146.5K

40,146 +0%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$145.2K

49,253 +2%

减持

BIL SPDR SER TR

-$117.5K

21,562 -6%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$114.8K

40,410 +3%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$93.8K

5,545 -5%

减持

EEMV ISHARES INC

+$76.4K

14,381 -0%

增持

NJR NEW JERSEY RES CORP

+$72.0K

16,059 +0%

增持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$66.4K

9,131 +10%

增持

— CHUBB LIMITED

+$60.5K

1,809 +0%

增持

MTUM ISHARES TR

+$54.0K

4,731 +2%

增持

XHLF BONDBLOXX ETF TRUST

+$48.6K

40,746 +2%

增持

EWX SPDR INDEX SHS FDS

+$46.3K

9,207 +1%

减持

JMST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$43.5K

4,719 -16%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$42.5K

33,879 +1%

增持

LVHI LEGG MASON ETF INVT

+$37.5K

24,069 +0%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$32.5K

5,487 +5%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$31.0K

13,173 -0%

减持

HELO J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$30.8K

38,819 -5%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$30.8K

1,906 +0%

减持

EMB ISHARES TR

-$29.3K

17,357 -7%

增持

XONE BONDBLOXX ETF TRUST

+$26.0K

15,720 +3%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$19.8K

5,299 +1%

减持

SUB ISHARES TR

+$14.1K

8,957 -0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$1.3K

2,996 -1%

减持

CI THE CIGNA GROUP

+$84

651 -5%