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Shore Point Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Shore Point Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001907092

持仓数

76

前50大市值合计

$245.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 51 项建仓 2增持 36减持 10清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

-$1.4M

58,264 -34%

减持

EES WISDOMTREE TR

-$874.7K

278,617 -0%

增持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$695.0K

505,817

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

+1%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$565.6K

150,705 +14%

增持

SCZ ISHARES TR

-$432.0K

255,729 +0%

减持

VWOB VANGUARD WHITEHALL FDS

-$410.3K

87,934 -6%

增持

NJR NEW JERSEY RES CORP

+$390.8K

16,050 +133%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$350.3K

65,905 +19%

增持

AAPL APPLE INC

+$349.4K

7,351 +5%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$332.0K

308,968 -0%

建仓

LOW LOWES COS INC

+$256.0K

1,161

增持

DGS WISDOMTREE TR

+$234.3K

117,616 +3%

清仓

ABBV ABBVIE INC

-$230.1K

0 -100%

建仓

BOXX EA SERIES TRUST

+$218.5K

2,027

清仓

IVV ISHARES TR

-$210.8K

0 -100%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$210.7K

33,508 +16%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$208.6K

174,994 +6%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$178.4K

865 +75%

减持

JMST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$173.8K

5,594 -38%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$172.1K

14,787 -3%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$169.7K

40,052 +2%

增持

IMTM ISHARES TR

+$158.2K

338,143 +3%

增持

HELO J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$125.4K

41,056 +1%

增持

IGSB ISHARES TR

+$123.3K

99,414 +3%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$98.9K

3,039 +41%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$95.5K

48,270 +3%

清仓

— CHIMERA INVT CORP

-$83.6K

0 -100%

增持

VRSK VERISK ANALYTICS INC

+$55.8K

1,646 +0%

增持

BIL SPDR SER TR

+$49.9K

22,850 +2%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$49.1K

1,902 -8%

增持

MTUM ISHARES TR

+$46.5K

4,645 +1%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$37.0K

116,377 +1%

增持

XHLF BONDBLOXX ETF TRUST

+$34.9K

39,909 +2%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$26.4K

39,415 +4%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$21.6K

13,195 -0%

增持

EWX SPDR INDEX SHS FDS

+$19.7K

9,117 +0%

增持

EEMV ISHARES INC

+$19.3K

14,427 +1%

减持

USMV ISHARES TR

+$13.6K

68,931 -0%

增持

SUB ISHARES TR

+$11.9K

8,962 +1%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$10.3K

5,205 +3%

增持

XONE BONDBLOXX ETF TRUST

+$9.8K

15,326 +2%

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$9.5K

8,333 -1%

增持

EMB ISHARES TR

-$9.3K

18,689 +1%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$8.9K

20,947 +1%

增持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$7.1K

21,225 +1%

增持

— CHUBB LIMITED

-$6.6K

1,808 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$6.3K

2,350 +0%

增持

QDF FLEXSHARES TR

+$5.8K

6,154 +1%

增持

LVHI LEGG MASON ETF INVT

+$4.4K

23,974 +1%

增持

EFAV ISHARES TR

+$3.6K

39,269 +2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$88

5,262 +2%