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Shore Point Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Shore Point Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001907092

持仓数

76

前50大市值合计

$245.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 50 项建仓 4增持 28减持 17清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$3.9M

501,445 +2%

增持

IMTM ISHARES TR

+$2.4M

329,483 +8%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$1.9M

114,854 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.0M

131,750 +25%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$983.3K

164,856 +8%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$381.2K

55,369 +34%

减持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

-$374.9K

20,774 -20%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$349.2K

15,178 +0%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$317.7K

39,287 +13%

增持

IGSB ISHARES TR

+$281.2K

96,932 +6%

增持

DGS WISDOMTREE TR

+$251.7K

114,353 +3%

减持

SCZ ISHARES TR

+$234.5K

255,727 -1%

建仓

ABBV ABBVIE INC

+$230.1K

1,263

清仓

BA BOEING CO

-$225.6K

0 -100%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$218.7K

46,910 +4%

建仓

TPL TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI

+$216.9K

375

建仓

IVV ISHARES TR

+$210.8K

401

建仓

MSFT MICROSOFT CORP

+$208.4K

495

增持

JMST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$162.1K

9,021 +55%

减持

USMV ISHARES TR

+$149.1K

69,082 -4%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$123.2K

29,000 +10%

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$120.3K

88,781 +5%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$112.3K

13,196 +15%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$109.0K

309,909 -1%

减持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$105.6K

21,093 -9%

减持

EES WISDOMTREE TR

-$104.9K

279,448 -1%

减持

MTUM ISHARES TR

+$104.4K

4,584 -5%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$99.4K

37,826 +4%

减持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

-$78.1K

1,504 -20%

减持

HELO J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$71.3K

40,714 -2%

增持

— CHUBB LIMITED

+$60.6K

1,805 +0%

增持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$44.9K

8,416 +3%

减持

BIL SPDR SER TR

-$40.4K

22,302 -2%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$37.1K

2,349 +0%

减持

EMB ISHARES TR

-$34.5K

18,545 -3%

减持

EFAV ISHARES TR

+$31.1K

38,373 -1%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$29.1K

5,073 +9%

增持

AAPL APPLE INC

-$28.2K

6,992 +10%

增持

QDF FLEXSHARES TR

+$27.9K

6,123 +0%

减持

LVHI LEGG MASON ETF INVT

-$27.3K

23,712 -11%

增持

EWX SPDR INDEX SHS FDS

+$15.9K

9,110 +4%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$14.1K

5,182 +1%

增持

XONE BONDBLOXX ETF TRUST

+$14.0K

15,096 +2%

增持

SUB ISHARES TR

+$12.2K

8,833 +2%

减持

EEMV ISHARES INC

+$10.6K

14,244 -0%

减持

XHLF BONDBLOXX ETF TRUST

-$10.1K

39,191 -1%

减持

VWOB VANGUARD WHITEHALL FDS

+$6.1K

93,067 -0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$3.8K

2,068 +0%

减持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$1.2K

4,164 -7%

增持

NJR NEW JERSEY RES CORP

+$27

6,880 +4%